

Suoramyyntiprosessi
  tee asiakkaalle oma kasio server/Customers/"astunnus" kansioon
    opt: kopioi tarjouspyyntö mail info.txt dokuun
    kopioi kaikki mailin dokumentit asiakkaan kansioon
  lisää asiakas omaan Manageriin
    etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
    opt: kopioi tarjouspyyntö mail "tarjouspyyntö" tehtävän lisätietoon
      merkkaa tehdyksi
    lisää tehtävä mistä tuli ensimmäinen kontakti ja milloin sekä kuka kirjoitti (esim. puhelu/mail)
      merkkaa tehdyksi
    lisää tehtävä "tarjous"
      aseta kenelle kuuluu ja deadline
    linkkaa kaikki dokumentit-kansion dokut asiakkaaseen dokumentinhallinnalla
  lisää konsultti omaan Manageriin
    etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
  lisää tarjous-tyyppinen myyntitilaus valmiiksi Manageriin
    jos tarjouspyynnössä on riittävästi tietoa, niin tee laskimella peruslakelma
      käyttäjämäärä
      modulit
      koulutuspäivät
      räätälöinnit
    ota laskimesta ruutukuva ja mailaa ma-admin osoitteeseen


Liidipalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto liidin toimittajalta
  Otetaan perustiedot mahdollisesta asiakkaasta. Mielellään lomakkeella. Sovitaan mitä kumpikin tavoittelee myynti Casesta (Laitekauppa, Leasing-rahoituksen järjestäminen, liidipalkkio) Sovitaan yhteydenotto asiakkaaseen (etänä, käymällä paikalla) 
  Oleellista on asian näkeminen liidin antajan näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ja tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia liidejä. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti toimitukseen asti.
  Normaali suoramyyntiprosessi
  Liidin antajaa pidetään ajan tasalla. Jos liidin antaja haluaa edetä liidipalkkiotasosta ylemmälle jälleenmyyjätasolle, hän kulkee mukana myyntiprosessissa.
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi liidin antajan suuntaan
  Maksetaan liidipalkkio. 
  Siirrytään toimitusprosessiin.


Jälleenmyyntipalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto jälleenmyyjältä
  Jälleenmyyjä informoi uudesta liidistä ja tallentaa sen päämiehen järjestelmään. Tällä estetään mm. se, että eri jälleenmyyjät tai suoramyynti kilpailevat samasta asiakkaasta.
  Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tuotteen ominaisuuksien esittäminen tarpeita vasten
  Jälleenmyyjä arvioi asiakkaan tarpeet ja esittelee tuotetta. Hän kommunikoi Managen yhteyshenkilönsä kanssa tarpeen mukaan.
  Jälleenmyyjä valmistelee ja lähettää tarjouksen. 
  Oleellista on asian näkeminen jälleenmyyjän näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ehkä tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia kauppoja. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti ja jälleenmyyjän organisaation pitää saada itselleen kannattava asiakkuus.
  Sopimusneuvottelut
  Tuetaan jälleenmyyjää sopimusneuvotteluissa, jälleenmyyjä käy sopimusneuvottelut. Jälleenmyyjä kysyy varsinkin alussa paljon yksityiskohtia ennen kuin voi vastata luotettavasti asiakkaalle (yleensä tyyliin voiko ohjelman ominaisuuksilla hoitaa tämän ja tämän tilanteen, mikä on työaika-arvio jne. Vuosien varrella myyjän kysymykset vähenevät)
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi jälleenmyyjän suuntaan
  Maksetaan jälleenmyyntipalkkio tai laskutetaan jälleenmyyjää myyntihinta - jälleenmyyjän hinta
  Jälleenmyyjän organisaatio suorittaa toimituksen tai suuren osan siitä 
  Jälleenmyyjän kouluttaja osallistuu toimitusprosessiin. Jälleenmyyjä kysyy suurimman osan ohjelmiston toiminnallisuuksiin liittyvistä kysymyksistä kouluttajiltaan. Nämä kouluttajat ovat yhteydessä Managen asiantuntijoihin.


toimituspalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto jälleenmyyjältä
  Jälleenmyyjä informoi uudesta liidistä ja tallentaa sen päämiehen järjestelmään. Tällä estetään mm. se, että eri jälleenmyyjät tai suoramyynti kilpailevat samasta asiakkaasta.
  Jälleenmyyjä arvioi asiakkaan tarpeen ja esittelee tuotteen niitä vasten
  Jälleenmyyjä  esitellyt tuotetta ja antanut asiakkaalle tarjouksen. Otetaan perustiedot mahdollisesta asiakkaasta. Mielellään lomakkeella. Sovitaan mitä kumpikin tavoittelee myynti Casesta (Laitekauppa, Leasing-rahoituksen järjestäminen, liidipalkkio) Sovitaan (mahdollinen) lopullinen yhteydenotto asiakkaaseen (etänä, käymällä paikalla).
  Valmistellaan yhdessä lopullinen tarjous
  Jälleenmyyjä lähettää tarjouksen. 
  Oleellista on asian näkeminen jälleenmyyjän näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ja todennäköisesti tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia kauppoja. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti toimitukseen asti.
  Sopimusneuvottelut
  Tuetaan jälleenmyyjää sopimusneuvotteluissa, jälleenmyyjä käy sopimusneuvottelut. Jälleenmyyjä kysyy varsinkin alussa paljon yksityiskohtia ennen kuin voi vastata luotettavasti asiakkaalle (yleensä tyyliin voiko ohjelman ominaisuuksilla hoitaa tämän ja tämän tilanteen, mikä on työaika-arvio jne. Vuosien varrella myyjän kysymykset vähenevät)
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi jälleenmyyjän suuntaan
  Maksetaan jälleenmyyntipalkkio tai laskutetaan jälleenmyyjää myyntihinta - jälleenmyyjän hinta
  Siirrytään toimitusprosessiin
  Jos jälleenmyyjä haluaa edetä toimituspalkkiotasolle, hänen kouluttajansa osallistuu toimitusprosessiin. Jos jälleenmyyjä on toimituspalkkiotasolla, jälleenmyyjä kysyy suurimman osan ohjelmiston toiminnallisuuksiin liittyvistä kysymyksistä kouluttajiltaan. Nämä kouluttajat ovat yhteydessä Managen asiantuntijoihin.


AH messukutsujen lähettäminen
  Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tuotteen ominaisuuksien esittäminen tarpeita vasten
  Tarjouksen teko vuokratarjouslomakkeella
  Vuokratarjous, johon vastataan myöntävästi esimerkiksi sähköpostilla, muodostaa myös sopimuksen.
  Asiakkaan ympäristön asentaminen
  Laskutetaan palveluhinnaston mukaan. Arvio esim. palvelimen asennus x h + y h / työasema
  Toimitusprosessi


- Leasing - päätöksen hakeminen
  Lähetä sähköpostilla service@grenke.fi asiakkaan y-tunnus, tarjottava veroton summa eriteltynä ohjelmistot Manageri, Ohjelmistot 4D, käyttöönottopalvelut (max 20 %), mahdolliset laitteet jos on kyseessä limiitti sekä haluttu Leasing-aika (24kk, 36kk, 42kk). Tarkistavat luottotiedot ja jos asia ok, päätös tulee takaisin kuukausisumman muodossa. Kuukausisumman voi lisätä tarjoukseen.


Messuleadin syöttäminen
  Manageri -> Asiakas
    Tarkista löytyykö tiedot ennestään
    Jos ei -> Lisää uusi
    Syötä asiakkaan perustiedot (Nimi, osoite, www, puhelinvaihde)
    Laita Ryhmäksi "Messu" "Alihankinta" "vuosi"
    Tyypiksi "Asiakas", "Mahd. Asiakas" tai "Muu"
    Syötä kakkossivulle mahdolliset muut lisätiedot (esim. hlömäärä, toimiala, ...)
    Syötä Yhteyshenkilö/t
    Syötä messukontaktin tehtävän ensimmäiseksi riviksi:
      Pvm, aika, kuka, kenelle, Kuvaus: "AH2012 pv", Lisätietoja: "kaikki mitä liidilapussa lukee"
  Avoimen tehtävän lisääminen
    Syötä tulevan tehtävän tiedot (Pvm, aika, myyjä, tyyppi, tila (aina avoin, kunnes tehty), yht. hlö, kuvaus (AH2012 pv), lisätiedot (mitä tehtävä)
  Paperiliidi arkistoidaan AHMessukansioon mahdollisia tarkistuksia varten
  Messujen tehtävät löytyvät Tehtävistä kuvauksella "AH2012"
  Leadejen priorisointi hintaryhmän kautta arvojärjestykseen "A++ - C" (tee heti - ei toimenpiteitä)


AH messuvalmistelu
  AH messukutsujen lähettäminen
  kohderyhmän valinta
    Konsulttien haku googlesta, asiantuntijahaku.fi, vertaaminen Manageriin tallennettuihin ja lisääminen jos puuttuu. Avointen prospektien läpikäynti (hoitamattomien soittaminen läpi) ja valinta kutsulistalle. Muiden mahdollisten yhteistyökumppanien valinta ja lisääminen Manageriin jos ei vielä ole
  viestin valmistelu
    Saatekirje, yleisesite, messulippu    
  viestin lähettäminen
    Kirjekuori, osoitetarra, materiaalit


Jälleenmyyjän myyntihenkilön valmiuksien luonti


Myyjän koulutuspäivä 1
  Toiminnallisuudet karkealla tasolla:
  *Myyntitilausten käsittely
  *Tuotanto
  *Ostot
  *Varastonhallinta
  *Muut ominaisuudet
  Arvo vrt. kilpailijat
  Miten arvioidaan asiakkaan tarpeita / mitä moduuleita tarvitaan näihin vastaamiseen / tarvekartoituslomake
  Hinnoittelu / tilauslomake
  Myyntiprosessin paperityöt
    tarjouksen teko
    sopimuksen teko


Myyjän myyntimateriaalin luonti ja toimittaminen
  Presentaatio
  Esitteet


Demoympäristön luonti
  Demotietokanta


Alustava Idea/ehdotus räätälöintien teko- ja laskuttamisprosessiksi:  


Kommentoikaa ja parantakaa... 


Jotta laskutus lähtisi hyvin pyörimään, niin on tärkeää, että sovittua prosessia noudatetaan! 


Bugzillaan ennen räätälöinien aloittamista:  


* Lisätään bugzillaan tarvittaessa uusi bugi  


* Kun myyntitilaus on syötetty, niin Bugzillaan syötetään myyntitilauksen ja  tilausrivin numero: #order_130033.01 
  Jos bugiin on kirjattu muitakin räätälöintejä (esim. "pienet  raporttimuutokset"), niin kommentin alkuun on aina lisättävä viite myyntiriviin:  #order 130033.1 ...  


Manageriin ennen räätälöinien aloittamista: 


* Myyntirivin toimituspäivä: 
  Jos asiakkaan kanssa on sovittu toimituspäivä, niin se syötetään  myyntirivin Vahv. toim. pv -kenttään (muuten ei syötetä). 
  Jos toimituspäivää ei ole sovittu, niin suunniteltu toimituspäivä syötetään  Arv toim. pv-kenttään 
  Jos toimituspäivää ei osata arvioida tai siitä on päätettävä palaverissa,  niin toimituspäivä -kentän jätetään tyhjäksi 


* Asiakkaan kanssa sovittava laskutusperiaatteesta (kiinteä hinta, tot. tunnit,  tot. tunnit+maksimiveloitus,... jokin muu?) 
  Laskutusperiaate: Laskutusperiaate syötetään myyntirivin Laskutusperiaate-kenttään (oikeasti Toimitusaika-kenttä). Jos kenttä on tyhjänä, niin se tarkoittaa sitä, että laskutuksesta ei ole sovittu. 


* Lisätään uusi myyntitilaus tai lisätään myyntirivi vanhaan tilaukseen. 
  Bugin numero: Myyntirivin lisätietoja-kenttään syötetään bugzillan bugin numero (esim. #123).  


* Räätälöinnista lähetettävä tilausvahvistus jossa näkyy laskutusperiaate (joko  sähköpostiviesti tai tilausvahvistus-pdf). 
  Räätälöintiä ei saa aloittaa ennen kuin jonkinlainen yhteisymmärrys laskutuksesta on saatu!


Manageriin räätälöintien aloitusvaiheessa: 


* Tilausrivillä on Aloituspäivä-kenttä (oikeasti Mat. arv. tulopv -kenttä) johon syötetään pv jolloin laskutettavat räätälöinnit on aloitettu. Tämän päivämäärän avulla on helppo etsiä bugzillasta tehdyt tunnit. 
  Jos bugzillaan on tehty uusi bugi, niin Aloituspäivää ei välttämättä tarvitse syöttää, silloin aloituspäivä on sama kuin bugin ensimmäinen kommentti.


Bugzillaan kirjaaminen:  


* Jos bugiin on kirjattu muitakin räätälöintejä (esim. "pienet  raporttimuutokset"), niin kommentin alkuun on aina lisättävä viite myyntiriviin:  #order_130033.01 ...  


Bugzillaan räätälöintien laskutusvaiheessa:  


* Kun räätälöinnin tunnit on kerätty ja päivitetty myyntiriville, niin  Bugzillaan syötetään päivämäärä johon saakka tunnit on kerätty: #OK_2014-01-27   (tai #order_130033.01 #ok_2014-01-27) 


Manageriin räätälöintien laskutusvaiheessa: 


* Myyntirivin Lopetuspäivä -kenttään (oikeasti Mat. tot. tulopv -kenttä) syötetään pv johon saakka tunnit on kerätty (kesto = lopetuspv - aloituspv) 


* Myyntirivin Lisätietoja-kentän buginumeron perään syötetään bugzillasta tot.tunnit:  #767 (12,3 t).  
  Pitäisikö lisätä myyntiriville Tot. tunnit -kenttä. Siitä olisi varmaan hyötyä normaalissa jälkilaskennassa (tallennetaan tot työvaiheiden tunnit yht.)? 


* Syötetään myyntiriville tilattu ja toimitettu määrä sen mukaan mitä laskutetaan. 


* Tästä eteenpäin normaalit laskutusrutiinit 


Esimerkkimyyntitilauksena Sopin Maestro-räätälöintitilaus 130033  


Jos myyntitilausta ei pysty heti lisäämään (ei ole yhteyttä Manageriin), niin  tehdään uusi bugi johon kirjataan pyyntö tehdä myyntitilaus (joku toimistolla voi tilausrivin lisätä).


Kumppanuuden luomisprosessi
  Yhteydenotto
  Kevyt esittely ja haastattelu
  Yrityspresentaatio
  Manageri ohjelmiston Demo
  Erilaiset yhteistyömahdollisuudet
  *kevyt yhteistyömalli: molemmat tekevät omat tehtävänsä eikä keskinäistä sopimista tarvita
  *liidipalkkiotaso: Apple-kauppiaalta tulee liidi ja kauppias saa liidipalkkion
  *jälleenmyyjätaso 1: Apple-kauppias esittelee Manageria mutta tarjouksen tekee Manage
  *jälleenmyyjätaso x: Apple-kauppias tekee tarjouksen ja sopimuksen sekä ottaa käyttöön Managerin
  Haastattelu / mahdollisen kumppanin toiminta
  *minkälaista toimintaa harjoittaa
  *minkälaisia asiakkaita, kohderyhmät
  *mikä on tuotevalikoima: laitteet, järjestelmät, konsultointi
  *myyntiorganisaatio, montako yritysmyyjää, onko sellaisia, jotka soveltuisivat Manageri myyjiksi
  palveluorganisaatio, montako kouluttajaa, onko sellaisia, jotka soveltuisivat Manageri kouluttajiksi
  minkälaisia tavoitteita on tulevaisuutta varten / soveltuuko Manage yhteistyö niihin / millä yhteistyömallilla
  Perusteellisempi esittely ja neuvottelu
  perusteellisempi Manage demo / koulutus
  toinen keskustelu kumppanin tavoitteista
  sopiminen jatkosta (yhteistyösopimusluonnos, mitä vaaditaan kummaltakin osapuolelta, mihin kumpikin sitoutuu)
  Managerin ERP - kumppanin omassa käytössä / demokäytössä
  yhteistyösopimuksen allekirjoitus
  yhteistyön organisointi
  Myynnin organisointi
  Myynnin prosessien suunnittelu ja sopiminen
  *esitteet  
  *hinnastot
  *myyjien koulutus
  Myynnin prosessien tiedottaminen Managen väelle ja myyjille
  toimitusten organisointi
  *kouluttajan koulutus
  *koulutusmateriaalit
  *kouluttajan osallistuminen ensimmäiseen projektiin
  *käyttöönottovastuun asteittainen siirto kumppanille
  Ylläpidon organisointi
  (ensimmäinen yhteydenotto kumppanille,kumppani kysyy Managelta - vastaukset tietopankkiin, jos tilanne ei ratkea, asiakas voi ottaa yhteyttä Manageen)
  *ylläpidon kuvaus ja ohje
  *ohjeen läpikäynti kumppanilla ja Managessa
  *ohjelmisto
  // muistiinpanoja
  3.8.2012 Palaveri Pma,Pko,Hal
  Käytiin läpi keskustelunavausta ennen kuin se lähetettiin Core Lifestyle - yritykselle.
  Karsittiin tasoja kahteen: kevyt taso (liidipalkkio) ja jälleenmyyjätaso. Lopputulos dokumentista harrin lähtevissä tällä päivämäärällä


tehtävä (=otsikko)
  Tehtävälista
    Tehtävien listaaminen, jotta avoimet tehtävä on helpompi pitää hallinnassa
    Pakollisia: ID, kuvaus, tilanne (avattu, kesken, suljettu), asiakas, prioriteetti, vastuuhenkilö, kommentit
    Optionaalisia: hyväksyjä? ...
    Memori tulee käsittelemään tämän jatkossa
  alatehtävä 2
  opt: alatehtävä 3


manage taskien = tehtävien syöttö teksturilla


sisennys on 1 tabulaattori tai (mieluummin) 2 välilyöntiä


jos alatasoilla ei ole jotain tietoa, niin ylätason tiedot ovat voimassa alatasoilla
  pitää sopia vaihtoehdot


(.opt: = tehtävän edessä, optionaalinen, ei ole pakko tehdä)


jotenkin tehtävä optionaaliset haarat, esim. apple / pc jälleenmyyjä jossa vain pari haaraa ovat optionaalisia ja loppu taas samalla tavalla, miten voisi esittää?


malli:


tehtävä (=otsikko)
  (alatehtävä 1) tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä
  alatehtävä 2
  opt: alatehtävä 3


-------------


nettisivun tehtävä
  pikaisesti muistiin asia
    linkkaa asiakkaaseen + mahd. muihin, esim. myyntitilaus, myyntirivi
    dokumenttien linkkaus samalla?
      tyyppi, 
    linkkaa valmis prosessi tehtävään
      > tehtävälle tulee alatasoja, joissa on
        aloita/keskeytä/lopeta
          esim. keltaisella lapulla/kolmiolla: work started, time spent, time remaining
        kommentit


------------


tarvitaan (järjestys mietittävä?):


messujen esivalmistelu, pavelle kysymyslistat messuille, jälkisoitot, demot


(apple) jälleenmyyjän hankintaprosessi, sopimusprosessi ja ylläpitoprosessi


konsulteille meistä kertominen ja ylläpitoprosessi


oppilaitokset, sopimusprosessi ja ylläpitoprosessi


toimitusprosessi (arto tekee)


talon sisäinen byrokratia
  pave tekee reskontra, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset ja maksut (alv jne)


--------------


Järjestäminen / sisentäminen siten, että linkataan parent id (uuid) ja sen jälkeen ainoastaan samaan parentiin linkkaavien kesken laitetaan order.


asdsaasd.1 (uuid: fgdfghdfgh)
  fgdfghdfgh.1
  fgdfghdfgh.2


asdsaasd.2


asdsaasd.3


------------


esim:


prosessi


tee asiakkaalle oma kasio server/Customers/"astunnus" kansioon
  opt: kopioi tarjouspyyntö mail info.txt dokuun
    {start: 2012-08-01 11:22:31, end: , timeUsed: },
    {comment: "hölöhölö"}
    {start: 2012-08-01 11:22:31, end: , timeUsed: },
  kopioi kaikki mailin dokumentit asiakkaan kansioon


lisää asiakas omaan Manageriin
  etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
  opt: kopioi tarjouspyyntö mail "tarjouspyyntö" tehtävän lisätietoon
    merkkaa tehdyksi
  lisää tehtävä mistä tuli ensimmäinen kontakti ja milloin sekä kuka kirjoitti (esim. puhelu/mail)
    merkkaa tehdyksi
  lisää tehtävä "tarjous"
    aseta kenelle kuuluu ja deadline
  linkkaa kaikki dokumentit-kansion dokut asiakkaaseen dokumentinhallinnalla


lisää konsultti omaan Manageriin
  etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://


lisää tarjous-tyyppinen myyntitilaus valmiiksi Manageriin
  jos tarjouspyynnössä on riittävästi tietoa, niin tee laskimella peruslakelma
    käyttäjämäärä
    modulit
    koulutuspäivät
    räätälöinnit
  ota laskimesta ruutukuva ja mailaa ma-admin osoitteeseen


Kirjanpidon ongelmien ratkaisua:
  tuplakirjausten löytäminen ja korjaus tilinpäätöstä tehdessä
    tee avaava tase ja vertaa summia edellisen kauden päättäviin saldoihin tuloslaskelmassa ja taseessa
      testi
  tulosta pdf:ksi viimeisin tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta, tarkista summat
    jos tilikausi päätetty, ei saisi päästä enää kirjaamaan lisää tapahtumia
  Matkakorvauksia (Km, pvr, hotellikulut yms.) manageriin kirjattaessa käytetään tilejä 6560 - 6596, menee kiinteisiin kuluihin matkat- otsikon alle tuloslaskelmaan!!


Kotiinlähtö
  Tallenna keskeneräiset työt
    ANTTI: omat tekstitedostot myös!
  SVN Commit
  Git commit
  Sulje ylimääräiset ikkunat, jätä smartsvn ja deskzilla käyntiin
  Sulje Skype
  Lopeta bugzilla ajanlaskenta ja julkaise kommentit
  Kirjaa itsesi ulos Kellokortista
  Sulje Manageri
  Jätä iMac1 Server käyntiin
  ((-Nollaa Kapulapuhelimen numeromuisti painamalla "*"-nappulaa pitkään, jonka jälkeen "C"-pitkään ja uudelleen "C"))
  Sammuta tulostimet
  Sammuta valot
  Vie mennessäsi postit, roskat yms.
  konetorivillä worker.lua -koodi on jätettävä käyntiin (muuten manageri.fi/ma/ rest kutsut ei toimi)
    käynnistä kirjoittamalla komentoriville: lj32 worker.lua (edellisen voi keskeyttää ctrl-c näkkäimillä)


Manageriin välilehti laskutettavat räätälöinnit, jossa näkyvät avoimet myyntitilaukset


1. Merkitään työaika Bugzillaan


2. Tehdään työajasta avoin myyntitilaus


3. Tarkastetaan avoimet myyntitilaukset joka kuun lopussa ja laskutetaan jos mielekästä


4. Jos ei mielekästä, jätetään myyntitilaus avoimiin myyntitilauksiin


5. Laskutetaan joka tapauksessa ajan X jälkeen.


Tepon alkuperäinen idea:


Luodaan uusi kansio työtunneille, minne voi merkitä erikseen kuukausittain tehdyt työtunnit


1. Merkitään työaika bugzillaan


2. Merkitään työaika kuukausittain eriteltyyn Excel-tiedostoon?


3. Laskutetaan aina kuun lopussa kaikki Exceliin kertyneet tunnit, jos mielekästä
  4. Jos ei mielekästä, siirretään seuraavan kuukauden tiedostoon


5. Laskutuksen jälkeen siirretään Excel-tiedosto Laskutetut-alikansioon


- Myyntiesitteiden tulostus ja valmiiden settien teko
  Myyntiesitteiden tulostus
    Jotta Demo- ja myyntikeikat sujuisivat mahdollisimman joustavasti jo lähdöstä alkaen, tulee tarvittavien tullosteiden olla valmiina.
    Uusimmat esitteet löytyvät pdf muodossa tulostusvalmiina svnroot/myynti/esitteet.
    Setti muodostuu tällä hetkellä kolmesta tulosteesta, eli A3 kokoisesta taitettavasta esitteestä, yleisesitteestä ja laskinesitteestä.
    Yleis- ja Laskinesitteet tulostetaan Epson B310N- tulostimella. Tähän löytyy tulostusasetuksien ohjeet sekä Mac:ille että PC:lle saman polun alta.
    A3 kokoiset tulostetaan Epson Stylus Office B1100- tulostimella. Nämä ovat kaksipuoleisia tulosteita ja printterissä ei ole automaattista kääntöä, eli tulosta aina ensin x kpl sivua 1, käännä pakka ja saman verran sivua 2. Tässä saa olla tarkkana miten päin tulosteet koneeseen syötetään.
    A3 kokoisen tulostukseen asetuksien ohje.
      tulosta ensin 2. sivu, laita sitten 1. sivua varten tyhjä puoli päälle, talous-kohta alas tulostimeen
      MUISTA vaihtaa aina A3, laita 100%
      Tarkka, Nopea
    Kun tulostat, ota aina ensimmäisenä 1 koevedos, jotta voit tarkistaa onko tulostusjälki kelvollista, printterissä on mustetta ja että käytössä on oikeanlainen paperi.
    Tulosta pieniä eriä, jottei musteen loppuessa mene paperia isoja määriä hukkaan. Suosituksena n. 10 tulostetta / "kierros". 
    Kaikkia tulosteita kannattaa tehdä kerralla reilut setit (samat määrät jokaista), mielellään "varastossa" valmiina olisi aina n. 20 settiä, jotta jos tulee yllättävä lähtö, se onnistuu nostamalla kamat auton perään ja painamalla kaasua.
  Myyntisettien teko
    Kun tulosteet on saaneet muutaman minuutin kuivahtaa ja viilentyä, ne voidaan niputtaa seteiksi.
    Ensin kannattaa taitella valmiiksi A3 kokoiset esitteet siististi nippuun.
    Tämän jälkeen vain pienemmät esitteet väliin, yleisesite päällä, laskinesite alla.
    Toimiston peräseinällä olevassa tummassa kaapissa on esitetelineet, joihin voi laittaa käyttämättömät ja taittamattomat esitteet.
    Valmiille seteille löytyy paikka kahvipisteen vieressä olevasta kaapista, keskihyllyllä on muovilokero.
    Valmiita settejä tulisi olla myös mustassa myyntikansiossa, johon tulee myös mahdollista demodataa, kuten työmääräimiä ja muita tulosteita. (yleensä kansio on esitetelineessä kaapissa, kannattaa aika-ajoin tarkastaa sisältö)
  Myyntisettien täydennys
    Kun myynti- tai demokeikka on tehty, tarkasta kansio. Jos ja kun sieltä puuttuu settejä, lisää niitä.
    Samalla kun täydennät kansiota, katso jäljelle jäävien settien määrä. Jos pino on uhkaavan pieni, palaa kohtaan 1.


--------------


Ylläpitolaskutus
  Etsi laskutettavat asiakkaat
    Tulosta lista laskutettavista asiakkaista "Asiakas"-taulusta "Managen ylläpidot/automaattietsinnällä". "Arkisto"->"Tulosta".
  Myyntitilauksen tarkistus/luonti
    Avaa "Myyntitilaus"-taulu ja etsi laskutettava asiakas.
    Avaa myyntitilaus, jonka "Merkki" on kuluva vuosi.
    Jos edellisen ylläpitolaskun jälkeen on tehty räätälöintejä, ne vaikuttavat ylläpitosummaan. Tehdyistä räätälöinneistä näkyy asiakkaan kohdalla omat rivit "Ylläpidot automaattietsinnällä"-tulosteessa.       
      Tällöin myyntitilaukseen on luotava uusi YP-rivi jossa on tilausmääränä YP% / laskujen määrä vuodessa ja á-hintana tehdyn räätälöinnin summa.
    Korjaa Ylläpidon Myyntiriville Toimituspäiväksi päivä jolloin lasku lähetetään. Tarkista summa (=edellinen YP-laskusumma + sen jälkeen tehdyt räätälöinnit). Selitteeseen "Manageri II -ohjelmiston vuoden 2xxx ylläpito, erä x/4 (edellinen ylläpitolasku nro xxxxxx)."
    Kun myyntirivit ovat syötetty, hyväksytään myyntitilaus "Ok"-painikkeella.
  Laskun luominen
    Luo valitusta myyntitilauksesta lasku painamalla "!" -> "Tee tapahtumat".
    Avautuu "Toimittaminen ja laskutus"-ikkuna. Laita ">>"-merkki käsiteltäville myyntiriveille.
    Tarkista, että "Toimita myyntirivit", "Tee laskut" ja "Tulosta laskut" valintarastit ovat valittuna ja valitse "Suorita".
    Nyt avautuu "Tulosta lasku"-ikkuna. "Tulostus vaihtoehdoissa" kuluu olla valittuna "Normaali" ja "Tulostetaan nimiversiot".
    Laita ">>"-merkki vain ylimmälle, tyhjälle Nimiversioriville.      
      Jos kyseessä on E-lasku, eli Finvoice, pitää "Lähetä e-laskut" ja "Tulosta e-laskuille asiakaskopiot"  valintarastit olla päällä.
      Voit vaihtaa laskun päiväystä tarvittaessa "Laskujen päiväys"-kohdassa.
    Paina tulosta, jolloin avautuu tulostusikkuna.
    Tallenna lasku pdf-muodossa Customers->*Asiakas*->Laskut -kansioon nimellä "Lasku_*laskunnro*_VVVV-KK-PP.
    Hyväksytä lasku Artolla tai Pasilla.
  Pdf-laskun lähetys
    Lähetä lasku asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin Otsikolla "Manageri ylläpitolasku *kuukausi*".
    Muista liite!
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.
  Finvoicen lähetys
    Finvoicet voi lähettää vain Ahtlon-koneella.
    Sen jälkeen kun "Toimittaminen ja laskutus"-ikkunassa on painettu "Suorita", Manageri luo e-laskutiedoston pankkiohjelmaa varten.
    Avaa Kultalinkki-pankkiohjelma ja 
      Valitse "Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" ja pudotusvalikosta "E-lasku".
      Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
      Lähetä lasku painamalla Kultalinkin pankkiyhteys-painiketta.
    Lähetä asiakkaan yhteyshenkilölle sähköpostikuittaus Finvoice-lähetyksestä, jonka liitteenä on ko. lasku pdf:nä.
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.


Laskujen syöttö
  Mene "Ostoreskontra" tauluun
    Etsi vastaava vanha lasku toimittajan nimellä, valitse "Käsittele"-> "Monista"
    Mikäli vanhaa laskua ei löydy, valitse "Lisää"
      Laskussa on tällöin uusi toimittaja, lisää toimittajan tiedot kun ohjelma niitä pyytää
    Tarkista oikea ostovelkatili, jolle lasku kirjataan (useimmiten ostovelat) ja tili jolta lasku maksetaan
    Suoritustavaksi säännöllisesti toistuvissa laskuissa (Alv, vuokra, sähkö, puhelin, netti) ...57, muille ...35 
    Valitse laskun hyväksymistilaksi "Avoin" tai "kirjattu", ellei kyse ole kortilla tai käteisellä jo maksetuista, jolloin tila "Vastakirjaus"
    Muuta laskun päivä ja eräpäivä
    Muuta laskun numero, viitenumero ja kohdetilinumero laskua vastaaviksi
    Syötä maksettava summa "Maksettava val." kohtaan
    tiliöi laskun rivit oikeille tileilleen, lisää rivejä saat "+" painikkeella
      Käytä verollisia hintoja!
      Lopuksi käytä "Alv kaikilta" painiketta tai jos tarvitaan rivikohtaista erittelyä, valitse käsiteltävä rivi aktiiviseksi ja käytä "Alv riviltä" painiketta, jolloin ohjelma luo Alv erittelyn, tarkista erittelyn oikeellisuus
    Tarvittaessa täytä "Lisätietoja" kenttä
    Jos vastakirjaus -> siirry sivulle 2 ja lisää vastakirjausrivi "+" painikkeella sen jälkeen kun laskun tiedot on syötetty sivulle 1
    Tarkista, että laskun tiedot ovat oikein ja hyväksy lasku painamalla "Ok"
    Kirjoita laskuun Ostoreskontra-listassa näkyvä tunnus-numerosarja ja laita lasku Ostoreskontrakansioon päällimmäiseksi. Tarkasta samalla, että kansiossa edellisessä laskussa on myös edeltävä tunnus. Jos edeltävä lasku puuttuu, ota selvää missä ja miksi lasku on.


Laskujen hyväksyminen
  Pasi tai Arto hyväksyy kaikki yhtiön tileiltä lähtevät maksut.
    Jos kumpikaan ei ole toimistolla, laskusta otetaan PDF versio ja lähetetään sähköpostilla toiselle tai molemmille (käytäntö sovitaan tilannekohtaisesti) ja ilmoitus tekstiviestillä vastaanottajalle jos kiireellinen.
  Kun lasku on hyväksytty se voidaan maksaa kultalinkki ohjelmalla.
  Jos laskua ei hyväksytä, pidetään se silti Ostoreskontra-kansiossa omalla paikallaan, mutta se "korvamerkitään" mahdollisia jälkitoimenpiteitä varten.


Puhelin
  puhelun siirto
    siirto *21*haluttu numero#
    siirron poisto #21#  
  Vastaajan viestit
    Tarkista tulleet puhelut vastaajasta
    Vastaajassa välkkyy valo jos on uusia viestejä
    Paina "Messages", niin kuulet viestit
    "Rew" kelaa nauhan alkuun
    Kirjaa Managerin Kalenteriin:
      soittaja
      soittoaika
      puhelinnumero
      kirjaaja
      asia
      tyyppi: soitto
    Kun viestit on kirjattu, kelaa nauha alkuun painamalla "Rew". Jos et saa viestistä selvää, älä kelaa nauhaa alkuun
    Vastaajan kannen alta löydät tarkemmat ohjeet toiminnoista
  Langattoman puhelimen viestit  
    Tarkista langattoman puhelimen Kapulasta puhelut, joista ei ole jätetty viestiä.
    Saat puhelut näkyviin painamalla pitkään "*"-nappulaa. Kapulan näyttöön ilmestyy tieto tulleista puheluista. Ensin on uudet puhelut, ja sen jälkeen kaikki puhelut. Esim. 04ne 20tot, jolloin on 4 uutta puhelua ja 20 yhteensä.
    Etsi numeron omistaja käyttämällä Managerin "Puhelin"-toimintoa tai Eniro.fi-hakua. Tunnukset Eniroon löytyy Managerin "Asiakkaista" Managen lisätiedoista
    Kirjaa numerot Managerin Kalenteriin, "Tyyppi": Soitto
    Kirjauksen jälkeen nollaa numeromuisti painamalla "*"-nappulaa pitkään, jonka jälkeen "C"-pitkään ja uudelleen "C"


Töihintulo
  Hae postit (ma_admin, arto ja pasi)
  Kirjaudu Skypeen
  Kirjaa itsesi sisään Managerin (4D v 13.4) kellokorttiin
  Tarkista tulleet puhelut vastaajasta ja kapulasta. Kirjaa ne "Kalenteriin, kts. "Puhelin"-prosessi. Lähetä myös sähköpostia ma_admin osoitteeseen
  Katso tehtävät netistä, bugzillasta ja maileista
  Lue saapuneet mailit
  Kun aloitat työt, tee aina SVN Update ensin
  Kun aloitat työt, tee aina Git pull ensin
  Bugzillaan kellonajan laskenta päälle
  * Antin työn aloittaminen
  luet ensin omat mailisi muille (=bugzilla viestit) Pasin mailista
  luet Pasin + muiden kaikki vastaukset Antin mailista


## Vuosikalenteri kirjanpidon ylläpitoon


### Viikottaiset tehtävät:


#### - Saapuneiden laskujen haku postista ja s-posteista:
  Hae postilaatikkoon tulleet laskut ja muu posti mielellään joka päivä, suosituksena ainakin ma ja pe. Jos on saapuneita laskuja, tarkista että ovat kurantteja (huijauksiakin aina liikkuu) ja kirjaa ne OR:n tyyppinä kirjattu tai avoin. Avoin on tarkoitettu laskuille, jotka maksetaan vasta kun olemme laskuttaneet asiakkaita (serverilaskut). Kirjattu- tyyppiset laskut odottavat joko Pasin tai Arton hyväksyntää ja sen jälkeen ne muutetaan tyypiltään hyväksytyiksi ja maksetaan pois.
  Tällä hetkellä firman laskuja tulee myös s-postina sekä managemailiin, että Pasin ja Arton henkilökohtaisiin posteihin sekä Finvoicena suoraan pankkiohjelmaan, eli tarkista myös ne, printtaa saapuneista kirjanpitoa varten tositteet ja kirjaa OR:n. Muista merkitä paperiversioihin OR tunnus jotta helpompi löytää kirjanpitoa tarkistettaessa.
  Muista pitää huoli siitä, että erääntyvät laskut lähtee maksun ajoissa! Kultalinkki toimii vain Arton koneella!


### Kuukausittaiset tehtävät:


#### - ALV kirjausten ja ilmoitusten (KVI= kausiveroilmoitus) sekä TAS (työnantajasuoritukset)-ilmoitusten teko, asiakaslaskutus
  Kuukauden vaihtuessa tulee tehdä ALV ilmoitus myynneistä ja ostoista ja TAS ilmoitus maksetuista palkoista (ilmoitus on lähetetävä "tyhjänä" eli ei palkanmaksua niiltä kuukausilta jolloin ei palkkaa makseta). Ennen kun teet alv- laskelmaa, tee tilien tarkistukset. (tallenna pankkiohjelmasta tapahtumat dataan ja aja tarkistus tosite-taulun kautta).
  Kaikki raportit ja lähetetyt ilmotukset tulee tallentaa pdf- muodossa niille tehtyihin kansioihin (polku: customers/manage/kirjanpito/kp 20xx-20xx/rapotit (ja Lähetetyt ilmoitukset kun on lähetetty).
  Huom!! kaikkien kuukauteen kohdistuvien laskujen, sekä saapuvien että lähtevien tulee olla kirjattuna ennen tarkistuksia ja verokirjauksia!
  TAS ilmoitus tehdään päättyneestä kuukaudesta ja ALV sitä edeltäneestä. Molemmat ilmoitukset saa tehtyä vero.fi palvelussa ja TAS ilmoitukseen löytyy linkki myös Palkka.fi palvelun kautta (kannattaa tehdä ja lähettää samalla kun tekee muutkin palkkoihin liittyvät asiat).
  Joka kuukausi on myös lähetettävä ylläpitolaskut asiakkaille. Tämä on suositeltavaa tehdä kuun alkuvaiheilla ettei unohdu. Tästä löytyy oma ohje prosessikansiosta.


### Palkkailmoitusten teko:
  Kerää edellisenä vuotena maksettujen palkkojen työntekijäkohtaiset kokonaissummat ja ilmoita ne Varma:an (TyEl), If:iin (tapaturmavakuutus) ja TVR:n (työttömyysvakuutusrahasto). Jos kaikki palkat, palkkiot ja lomarahat ym. on laskettu palkka.fi- palvelun kautta, TVR ilmoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä, tiedot siirtyy automaattisesti.
  Verottajalle myös tehtävä vuosi-ilmoitus palkoista, sen voi tehdä palkka.fi:n kautta, jos kaikki palkat maksettu sieltä kautta (suositeltavaa).  


### Veroilmoituksen teko:
  Tarkasta edellisen tilikauden aineisto (tuloslaskelma ja tase) kerää niistä ilmoitukseen tarvittavat tiedot. Voi olla, että joitain liitteitä varten tarvitaan erikoisraportteja koskien verovuotta, ei tilikautta! (poistot ym.)
  Täytä ilmoitus manuaalisesti toimistolla (lyijykynä suositeltava, virheitä tulee) ja tarkista että se on tehty oikein. Tämän jälkeen ilmoitus liitteineen voidaan lähettää verkossa vero.fi- palvelun kautta, tunnukset samat kuin muita valvontailmoituksia tehdessä. 


### Tilinpäätöksen tehtävät:


#### Aineistojen keräys ja kirjaaminen
  Pyydä Pasilta ja Artolta tilikauden aikana tehdyistä työmatkoista selvitys ja kirjaa ne ensin eriteltyinä excel - taulukkoon (erittely tarvitaan mahdollisia tarkastuksia varten).
  Ennen kuin aloitat tilinpäätösvientien tekemisen ja tarkistamisen varmistu, että Maaliskuun ALV:t on laskettu ja kirjattu (ilmoituksen voi tehdä verottajalle myöhemmin, mutta voi olla kannattavaa tehdä samalla ettei unohdu).
  Tulosta tuloslaskelma ja tase jotta pääset tarkistamaan poistoja ja muita kirjauksia varten tarvittavat summat.
  Vanhoista tilikausista löytyy malleja kirjauksiin!
  Laske valmiiksi jaksotettavat suoritukset (vakuutukset, palkat, lomakorvaukset ja muut mahdolliset) ja kirjaa ne.
  Tosite- taulusta löytyy raportti jolla voi etsiä eroja KP- vientien ja OR kirjausten välillä. Jos eroja löytyy, etsi tunnuksilla oikeat tositteet, selvitä mikä mättää ja korjaa!


------------


Ylläpitolaskutus
  Etsi laskutettavat asiakkaat
    Tulosta lista laskutettavista asiakkaista "Asiakas"-taulusta ->"Tulosta"->"Ylläpidon laskutus*".
    Huom! uutena ominaisuutena tässä tulosteessa laskun lähetystyyppi joka tulee asiakas- taulun tiedoista eli jos ei ole lähetystyyppiä, tarkista tiedot ja päivitä ne asiakas- taulun sivulle 2. Toinen uusi tieto tulosteessa on edellisen laskun summa ja huomautus jos tiedoissa jotain erikoista. Silloin tulee riville maininta Tarkista laskun summa.  
  Myyntitilauksen tarkistus/luonti
    Avaa "Myyntitilaus"-taulu ja etsi laskutettava asiakas.
    Avaa myyntitilaus, jonka "Merkki" on kuluva vuosi (esim. Ylläpito2013).
    Jos edellisen ylläpitolaskun jälkeen on tehty räätälöintejä, ne vaikuttavat ylläpitosummaan. Tehdyistä räätälöinneistä näkyy asiakkaan kohdalla omat rivit tulosteessa.
    Tällöin myyntitilaukseen on luotava uusi YP-rivi jossa on tilausmääränä YP% / laskujen määrä vuodessa ja á-hintana tehdyn räätälöinnin summa.
    Korjaa Ylläpidon Myyntiriville Toimituspäiväksi päivä jolloin lasku lähetetään. Tarkista summa (=edellinen YP-laskusumma + sen jälkeen tehdyt räätälöinnit). Selitteeseen "Manageri II -ohjelmiston vuoden 2xxx ylläpito, erä x/4 (edellinen ylläpitolasku nro xxxxxx)."
    Kun myyntirivit ovat syötetty, hyväksytään myyntitilaus "Ok"-painikkeella.
  Laskun luominen
    Luo valitusta myyntitilauksesta lasku painamalla "!" -> "Tee laskut".
    Avautuu "Toimittaminen ja laskutus"-ikkuna. Laita ">>"-merkki käsiteltäville myyntiriveille.
    Tarkista, että "Toimita myyntirivit", "Tee laskut" ja "Tulosta laskut" valintarastit ovat valittuna ja valitse "Suorita".
    Nyt avautuu "Tulosta lasku"-ikkuna. "Tulostus vaihtoehdoissa" kuluu olla valittuna "Normaali" ja "Tulostetaan nimiversiot".
    Laita ">>"-merkki vain ylimmälle, tyhjälle Nimiversioriville.
      Voit vaihtaa laskun päiväystä tarvittaessa "Laskujen päiväys"-kohdassa.
    Paina tulosta, jolloin avautuu tulostusikkuna.
    Tallenna lasku pdf-muodossa Customers->*Asiakas*->Laskut -kansioon nimellä "Lasku_*laskunnro*_YP_VVVV-KK-PP.
    Hyväksytä lasku Artolla tai Pasilla.
  Pdf-laskun lähetys
    Lähetä lasku asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin Otsikolla "Manageri ylläpitolasku *kuukausi*".
    Muista liite!
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.
  Finvoicen lähetys
    Finvoicet voi lähettää vain Ahtlon-koneella.
    Tulostus- ikkunassa "Lähetä e-laskut" ja "Tulosta e-laskuille asiakaskopiot"  valintarastit pitää olla päällä. Laskua tulostaessa pdf talleteaan samalla tavalla kuin muiden laskujen kohdalla ja kirjanpitokappale laitetaan myytilaskut- kansioon.
    Sen jälkeen kun "Toimittaminen ja laskutus"-ikkunassa on painettu "Suorita", Manageri luo e-laskutiedoston pankkiohjelmaa varten.
    Avaa Kultalinkki-pankkiohjelma ja 
      Valitse "Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" ja pudotusvalikosta "E-lasku".
      Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
      Lähetä lasku painamalla Kultalinkin pankkiyhteys-painiketta.


- Koulutusmateriaalin luonti / ajankohtaisuuden tarkastus
  Harjoitusdatan valmistelu
  Harjoitusdatan pitää vastata koulutusmateriaalin dataa. Päivämäärät voivat olla lukittuja menneisyyteen.
  Orientaatioperusta - mitä
  Oppiminen jaetaan prosessien mukaan rooleittain. Mitä tässä roolissa tässä prosessissa halutaan saada aikaan. Kuvataan prosessin tarkoitus ja työnkulku (Perustetaan uusi potentiaalinen asiakas, selvitetään materiaalien ostotarve, hankitaan tarvittavat materiaalit)
  Toteutus - miten
  Kuvataan miten haluttu työnkulku toteutetaan Managerissa. Vaiheittainen eteneminen, Print-Screenit vastaavat harjoitusdataa. Opiskelija tekee samat asiat kuin materiaali ohjaa.
    Nimeämiskäytäntö
    Monta opiskelijaa tekee harjoituksia samaan tietokantaan, joten pitää olla käyttäjäkohtainen nimeämiskäytäntö. Materiaalin alussa opiskelijalta kysytään nimikirjaimet (NNNN). Varmistetaan, että samoja nimikirjaimia ei ole usealla. Harjoituksissa nimet kirjataan esim. tuotenimi: Mutteri-NNNN. Näin jokainen löytää tietokannasta omat harjoitteensa.
  Harjoitukset - asiat opitaan tekemään
    Oppiminen varmistuu ja syvenee (erittäin tärkeä kohta sekä opiskelijan oppimiselle, että Kouluttajan työn helpottamiseksi ja laadun parantamiseksi). 
    Harjoitukset etenevät helposta vaikeaan, lopussa annetaan ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja (esim. tutki paljonko pitää ostaa tuotetta x päivään y mennessä)
  Kouluttajan materiaali
    Ohjeet miten koulutus viedään läpi ja oppimisympäristö asennetaan. Vastaukset harjoituksiin.


pr_kProduct_ID  pr_kType_  pr_kProduct_Code  pr_kName  pr_kProduct_Group  pr_kSubgroup  pr_kQuality  pr_kDrawing_Number__Material  pr_kSupplier_id  pr_kSupplier_Material_Code  pr_kUnit  pr_kUnit_2  pr_kConversion_Multiplier    pr_kDesign_Unit  pr_kDesign_Unit_2  pr_kDesign_Conversion_Multip    pr_kUnit__Design_Unit_Multip    pr_kPurchase_Price__unit  pr_kPurchase_Multiplier  pr_kSales_Price__unit  pr_kMin_Purchase_Amount__unit  pr_kAction_Limit__unit  pr_kPurchase_Order_Code_id  pr_kSales_Order_Code_id  pr_kForeign_Sales_Ord_Code_id  pr_kInfo


Tunnus  Tyyppi  Tuotekoodi (=Tunnus)  Nimi  Tuoteryhmä  Alaryhmä  Laatu  Piirustus  Toimittaja  Toim. mat. tunnus  Var.yks.1  Var.yks.2  V. muuntok. (y1/y2)    Suun.yks.1  Suun.yks.2  S. muuntok. (y1/y2)    Muuntok. (Var.1/Suun.1)    Ostoh./yks  Ostokerroin  Myyntihinta  Min. hankintaerä  Hälytysraja  Ostokoodi   Myyntikoodi  Ulkom. myyntikoodi  Lisätietoja


LE01224506000  4  LE01224506000  Esimerkkituote-Levy 12*2450*6000  LE  12*2450*6000  FES355      123123  kg  m2  95,23809524  kg/m2  m2  kg  0,0105  m2/kg  95,23809524  kg/m2    1,05        23  23  U  


Suoramyyntiprosessi
  tee asiakkaalle oma kasio server/Customers/"astunnus" kansioon
    opt: kopioi tarjouspyyntö mail info.txt dokuun
    kopioi kaikki mailin dokumentit asiakkaan kansioon
  lisää asiakas omaan Manageriin
    etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
    opt: kopioi tarjouspyyntö mail "tarjouspyyntö" tehtävän lisätietoon
      merkkaa tehdyksi
    lisää tehtävä mistä tuli ensimmäinen kontakti ja milloin sekä kuka kirjoitti (esim. puhelu/mail)
      merkkaa tehdyksi
    lisää tehtävä "tarjous"
      aseta kenelle kuuluu ja deadline
    linkkaa kaikki dokumentit-kansion dokut asiakkaaseen dokumentinhallinnalla
  lisää konsultti omaan Manageriin
    etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
  lisää tarjous-tyyppinen myyntitilaus valmiiksi Manageriin
    jos tarjouspyynnössä on riittävästi tietoa, niin tee laskimella peruslakelma
      käyttäjämäärä
      modulit
      koulutuspäivät
      räätälöinnit
    ota laskimesta ruutukuva ja mailaa ma-admin osoitteeseen


Liidipalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto liidin toimittajalta
  Otetaan perustiedot mahdollisesta asiakkaasta. Mielellään lomakkeella. Sovitaan mitä kumpikin tavoittelee myynti Casesta (Laitekauppa, Leasing-rahoituksen järjestäminen, liidipalkkio) Sovitaan yhteydenotto asiakkaaseen (etänä, käymällä paikalla) 
  Oleellista on asian näkeminen liidin antajan näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ja tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia liidejä. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti toimitukseen asti.
  Normaali suoramyyntiprosessi
  Liidin antajaa pidetään ajan tasalla. Jos liidin antaja haluaa edetä liidipalkkiotasosta ylemmälle jälleenmyyjätasolle, hän kulkee mukana myyntiprosessissa.
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi liidin antajan suuntaan
  Maksetaan liidipalkkio. 
  Siirrytään toimitusprosessiin.


Jälleenmyyntipalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto jälleenmyyjältä
  Jälleenmyyjä informoi uudesta liidistä ja tallentaa sen päämiehen järjestelmään. Tällä estetään mm. se, että eri jälleenmyyjät tai suoramyynti kilpailevat samasta asiakkaasta.
  Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tuotteen ominaisuuksien esittäminen tarpeita vasten
  Jälleenmyyjä arvioi asiakkaan tarpeet ja esittelee tuotetta. Hän kommunikoi Managen yhteyshenkilönsä kanssa tarpeen mukaan.
  Jälleenmyyjä valmistelee ja lähettää tarjouksen. 
  Oleellista on asian näkeminen jälleenmyyjän näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ehkä tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia kauppoja. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti ja jälleenmyyjän organisaation pitää saada itselleen kannattava asiakkuus.
  Sopimusneuvottelut
  Tuetaan jälleenmyyjää sopimusneuvotteluissa, jälleenmyyjä käy sopimusneuvottelut. Jälleenmyyjä kysyy varsinkin alussa paljon yksityiskohtia ennen kuin voi vastata luotettavasti asiakkaalle (yleensä tyyliin voiko ohjelman ominaisuuksilla hoitaa tämän ja tämän tilanteen, mikä on työaika-arvio jne. Vuosien varrella myyjän kysymykset vähenevät)
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi jälleenmyyjän suuntaan
  Maksetaan jälleenmyyntipalkkio tai laskutetaan jälleenmyyjää myyntihinta - jälleenmyyjän hinta
  Jälleenmyyjän organisaatio suorittaa toimituksen tai suuren osan siitä 
  Jälleenmyyjän kouluttaja osallistuu toimitusprosessiin. Jälleenmyyjä kysyy suurimman osan ohjelmiston toiminnallisuuksiin liittyvistä kysymyksistä kouluttajiltaan. Nämä kouluttajat ovat yhteydessä Managen asiantuntijoihin.


toimituspalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto jälleenmyyjältä
  Jälleenmyyjä informoi uudesta liidistä ja tallentaa sen päämiehen järjestelmään. Tällä estetään mm. se, että eri jälleenmyyjät tai suoramyynti kilpailevat samasta asiakkaasta.
  Jälleenmyyjä arvioi asiakkaan tarpeen ja esittelee tuotteen niitä vasten
  Jälleenmyyjä  esitellyt tuotetta ja antanut asiakkaalle tarjouksen. Otetaan perustiedot mahdollisesta asiakkaasta. Mielellään lomakkeella. Sovitaan mitä kumpikin tavoittelee myynti Casesta (Laitekauppa, Leasing-rahoituksen järjestäminen, liidipalkkio) Sovitaan (mahdollinen) lopullinen yhteydenotto asiakkaaseen (etänä, käymällä paikalla).
  Valmistellaan yhdessä lopullinen tarjous
  Jälleenmyyjä lähettää tarjouksen. 
  Oleellista on asian näkeminen jälleenmyyjän näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ja todennäköisesti tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia kauppoja. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti toimitukseen asti.
  Sopimusneuvottelut
  Tuetaan jälleenmyyjää sopimusneuvotteluissa, jälleenmyyjä käy sopimusneuvottelut. Jälleenmyyjä kysyy varsinkin alussa paljon yksityiskohtia ennen kuin voi vastata luotettavasti asiakkaalle (yleensä tyyliin voiko ohjelman ominaisuuksilla hoitaa tämän ja tämän tilanteen, mikä on työaika-arvio jne. Vuosien varrella myyjän kysymykset vähenevät)
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi jälleenmyyjän suuntaan
  Maksetaan jälleenmyyntipalkkio tai laskutetaan jälleenmyyjää myyntihinta - jälleenmyyjän hinta
  Siirrytään toimitusprosessiin
  Jos jälleenmyyjä haluaa edetä toimituspalkkiotasolle, hänen kouluttajansa osallistuu toimitusprosessiin. Jos jälleenmyyjä on toimituspalkkiotasolla, jälleenmyyjä kysyy suurimman osan ohjelmiston toiminnallisuuksiin liittyvistä kysymyksistä kouluttajiltaan. Nämä kouluttajat ovat yhteydessä Managen asiantuntijoihin.


AH messukutsujen lähettäminen
  Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tuotteen ominaisuuksien esittäminen tarpeita vasten
  Tarjouksen teko vuokratarjouslomakkeella
  Vuokratarjous, johon vastataan myöntävästi esimerkiksi sähköpostilla, muodostaa myös sopimuksen.
  Asiakkaan ympäristön asentaminen
  Laskutetaan palveluhinnaston mukaan. Arvio esim. palvelimen asennus x h + y h / työasema
  Toimitusprosessi


- Leasing - päätöksen hakeminen
  Lähetä sähköpostilla service@grenke.fi asiakkaan y-tunnus, tarjottava veroton summa eriteltynä ohjelmistot Manageri, Ohjelmistot 4D, käyttöönottopalvelut (max 20 %), mahdolliset laitteet jos on kyseessä limiitti sekä haluttu Leasing-aika (24kk, 36kk, 42kk). Tarkistavat luottotiedot ja jos asia ok, päätös tulee takaisin kuukausisumman muodossa. Kuukausisumman voi lisätä tarjoukseen.


Messuleadin syöttäminen
  Manageri -> Asiakas
    Tarkista löytyykö tiedot ennestään
    Jos ei -> Lisää uusi
    Syötä asiakkaan perustiedot (Nimi, osoite, www, puhelinvaihde)
    Laita Ryhmäksi "Messu" "Alihankinta" "vuosi"
    Tyypiksi "Asiakas", "Mahd. Asiakas" tai "Muu"
    Syötä kakkossivulle mahdolliset muut lisätiedot (esim. hlömäärä, toimiala, ...)
    Syötä Yhteyshenkilö/t
    Syötä messukontaktin tehtävän ensimmäiseksi riviksi:
      Pvm, aika, kuka, kenelle, Kuvaus: "AH2012 pv", Lisätietoja: "kaikki mitä liidilapussa lukee"
  Avoimen tehtävän lisääminen
    Syötä tulevan tehtävän tiedot (Pvm, aika, myyjä, tyyppi, tila (aina avoin, kunnes tehty), yht. hlö, kuvaus (AH2012 pv), lisätiedot (mitä tehtävä)
  Paperiliidi arkistoidaan AHMessukansioon mahdollisia tarkistuksia varten
  Messujen tehtävät löytyvät Tehtävistä kuvauksella "AH2012"
  Leadejen priorisointi hintaryhmän kautta arvojärjestykseen "A++ - C" (tee heti - ei toimenpiteitä)


AH messuvalmistelu
  AH messukutsujen lähettäminen
  kohderyhmän valinta
    Konsulttien haku googlesta, asiantuntijahaku.fi, vertaaminen Manageriin tallennettuihin ja lisääminen jos puuttuu. Avointen prospektien läpikäynti (hoitamattomien soittaminen läpi) ja valinta kutsulistalle. Muiden mahdollisten yhteistyökumppanien valinta ja lisääminen Manageriin jos ei vielä ole
  viestin valmistelu
    Saatekirje, yleisesite, messulippu    
  viestin lähettäminen
    Kirjekuori, osoitetarra, materiaalit


Jälleenmyyjän myyntihenkilön valmiuksien luonti


Myyjän koulutuspäivä 1
  Toiminnallisuudet karkealla tasolla:
  *Myyntitilausten käsittely
  *Tuotanto
  *Ostot
  *Varastonhallinta
  *Muut ominaisuudet
  Arvo vrt. kilpailijat
  Miten arvioidaan asiakkaan tarpeita / mitä moduuleita tarvitaan näihin vastaamiseen / tarvekartoituslomake
  Hinnoittelu / tilauslomake
  Myyntiprosessin paperityöt
    tarjouksen teko
    sopimuksen teko


Myyjän myyntimateriaalin luonti ja toimittaminen
  Presentaatio
  Esitteet


Demoympäristön luonti
  Demotietokanta


Alustava Idea/ehdotus räätälöintien teko- ja laskuttamisprosessiksi:  


Kommentoikaa ja parantakaa... 


Jotta laskutus lähtisi hyvin pyörimään, niin on tärkeää, että sovittua prosessia noudatetaan! 


Bugzillaan ennen räätälöinien aloittamista:  


* Lisätään bugzillaan tarvittaessa uusi bugi  


* Kun myyntitilaus on syötetty, niin Bugzillaan syötetään myyntitilauksen ja  tilausrivin numero: #order_130033.01 
  Jos bugiin on kirjattu muitakin räätälöintejä (esim. "pienet  raporttimuutokset"), niin kommentin alkuun on aina lisättävä viite myyntiriviin:  #order 130033.1 ...  


Manageriin ennen räätälöinien aloittamista: 


* Myyntirivin toimituspäivä: 
  Jos asiakkaan kanssa on sovittu toimituspäivä, niin se syötetään  myyntirivin Vahv. toim. pv -kenttään (muuten ei syötetä). 
  Jos toimituspäivää ei ole sovittu, niin suunniteltu toimituspäivä syötetään  Arv toim. pv-kenttään 
  Jos toimituspäivää ei osata arvioida tai siitä on päätettävä palaverissa,  niin toimituspäivä -kentän jätetään tyhjäksi 


* Asiakkaan kanssa sovittava laskutusperiaatteesta (kiinteä hinta, tot. tunnit,  tot. tunnit+maksimiveloitus,... jokin muu?) 
  Laskutusperiaate: Laskutusperiaate syötetään myyntirivin Laskutusperiaate-kenttään (oikeasti Toimitusaika-kenttä). Jos kenttä on tyhjänä, niin se tarkoittaa sitä, että laskutuksesta ei ole sovittu. 


* Lisätään uusi myyntitilaus tai lisätään myyntirivi vanhaan tilaukseen. 
  Bugin numero: Myyntirivin lisätietoja-kenttään syötetään bugzillan bugin numero (esim. #123).  


* Räätälöinnista lähetettävä tilausvahvistus jossa näkyy laskutusperiaate (joko  sähköpostiviesti tai tilausvahvistus-pdf). 
  Räätälöintiä ei saa aloittaa ennen kuin jonkinlainen yhteisymmärrys laskutuksesta on saatu!


Manageriin räätälöintien aloitusvaiheessa: 


* Tilausrivillä on Aloituspäivä-kenttä (oikeasti Mat. arv. tulopv -kenttä) johon syötetään pv jolloin laskutettavat räätälöinnit on aloitettu. Tämän päivämäärän avulla on helppo etsiä bugzillasta tehdyt tunnit. 
  Jos bugzillaan on tehty uusi bugi, niin Aloituspäivää ei välttämättä tarvitse syöttää, silloin aloituspäivä on sama kuin bugin ensimmäinen kommentti.


Bugzillaan kirjaaminen:  


* Jos bugiin on kirjattu muitakin räätälöintejä (esim. "pienet  raporttimuutokset"), niin kommentin alkuun on aina lisättävä viite myyntiriviin:  #order_130033.01 ...  


Bugzillaan räätälöintien laskutusvaiheessa:  


* Kun räätälöinnin tunnit on kerätty ja päivitetty myyntiriville, niin  Bugzillaan syötetään päivämäärä johon saakka tunnit on kerätty: #OK_2014-01-27   (tai #order_130033.01 #ok_2014-01-27) 


Manageriin räätälöintien laskutusvaiheessa: 


* Myyntirivin Lopetuspäivä -kenttään (oikeasti Mat. tot. tulopv -kenttä) syötetään pv johon saakka tunnit on kerätty (kesto = lopetuspv - aloituspv) 


* Myyntirivin Lisätietoja-kentän buginumeron perään syötetään bugzillasta tot.tunnit:  #767 (12,3 t).  
  Pitäisikö lisätä myyntiriville Tot. tunnit -kenttä. Siitä olisi varmaan hyötyä normaalissa jälkilaskennassa (tallennetaan tot työvaiheiden tunnit yht.)? 


* Syötetään myyntiriville tilattu ja toimitettu määrä sen mukaan mitä laskutetaan. 


* Tästä eteenpäin normaalit laskutusrutiinit 


Esimerkkimyyntitilauksena Sopin Maestro-räätälöintitilaus 130033  


Jos myyntitilausta ei pysty heti lisäämään (ei ole yhteyttä Manageriin), niin  tehdään uusi bugi johon kirjataan pyyntö tehdä myyntitilaus (joku toimistolla voi tilausrivin lisätä).


Kumppanuuden luomisprosessi
  Yhteydenotto
  Kevyt esittely ja haastattelu
  Yrityspresentaatio
  Manageri ohjelmiston Demo
  Erilaiset yhteistyömahdollisuudet
  *kevyt yhteistyömalli: molemmat tekevät omat tehtävänsä eikä keskinäistä sopimista tarvita
  *liidipalkkiotaso: Apple-kauppiaalta tulee liidi ja kauppias saa liidipalkkion
  *jälleenmyyjätaso 1: Apple-kauppias esittelee Manageria mutta tarjouksen tekee Manage
  *jälleenmyyjätaso x: Apple-kauppias tekee tarjouksen ja sopimuksen sekä ottaa käyttöön Managerin
  Haastattelu / mahdollisen kumppanin toiminta
  *minkälaista toimintaa harjoittaa
  *minkälaisia asiakkaita, kohderyhmät
  *mikä on tuotevalikoima: laitteet, järjestelmät, konsultointi
  *myyntiorganisaatio, montako yritysmyyjää, onko sellaisia, jotka soveltuisivat Manageri myyjiksi
  palveluorganisaatio, montako kouluttajaa, onko sellaisia, jotka soveltuisivat Manageri kouluttajiksi
  minkälaisia tavoitteita on tulevaisuutta varten / soveltuuko Manage yhteistyö niihin / millä yhteistyömallilla
  Perusteellisempi esittely ja neuvottelu
  perusteellisempi Manage demo / koulutus
  toinen keskustelu kumppanin tavoitteista
  sopiminen jatkosta (yhteistyösopimusluonnos, mitä vaaditaan kummaltakin osapuolelta, mihin kumpikin sitoutuu)
  Managerin ERP - kumppanin omassa käytössä / demokäytössä
  yhteistyösopimuksen allekirjoitus
  yhteistyön organisointi
  Myynnin organisointi
  Myynnin prosessien suunnittelu ja sopiminen
  *esitteet  
  *hinnastot
  *myyjien koulutus
  Myynnin prosessien tiedottaminen Managen väelle ja myyjille
  toimitusten organisointi
  *kouluttajan koulutus
  *koulutusmateriaalit
  *kouluttajan osallistuminen ensimmäiseen projektiin
  *käyttöönottovastuun asteittainen siirto kumppanille
  Ylläpidon organisointi
  (ensimmäinen yhteydenotto kumppanille,kumppani kysyy Managelta - vastaukset tietopankkiin, jos tilanne ei ratkea, asiakas voi ottaa yhteyttä Manageen)
  *ylläpidon kuvaus ja ohje
  *ohjeen läpikäynti kumppanilla ja Managessa
  *ohjelmisto
  // muistiinpanoja
  3.8.2012 Palaveri Pma,Pko,Hal
  Käytiin läpi keskustelunavausta ennen kuin se lähetettiin Core Lifestyle - yritykselle.
  Karsittiin tasoja kahteen: kevyt taso (liidipalkkio) ja jälleenmyyjätaso. Lopputulos dokumentista harrin lähtevissä tällä päivämäärällä


tehtävä (=otsikko)
  Tehtävälista
    Tehtävien listaaminen, jotta avoimet tehtävä on helpompi pitää hallinnassa
    Pakollisia: ID, kuvaus, tilanne (avattu, kesken, suljettu), asiakas, prioriteetti, vastuuhenkilö, kommentit
    Optionaalisia: hyväksyjä? ...
    Memori tulee käsittelemään tämän jatkossa
  alatehtävä 2
  opt: alatehtävä 3


manage taskien = tehtävien syöttö teksturilla


sisennys on 1 tabulaattori tai (mieluummin) 2 välilyöntiä


jos alatasoilla ei ole jotain tietoa, niin ylätason tiedot ovat voimassa alatasoilla
  pitää sopia vaihtoehdot


(.opt: = tehtävän edessä, optionaalinen, ei ole pakko tehdä)


jotenkin tehtävä optionaaliset haarat, esim. apple / pc jälleenmyyjä jossa vain pari haaraa ovat optionaalisia ja loppu taas samalla tavalla, miten voisi esittää?


malli:


tehtävä (=otsikko)
  (alatehtävä 1) tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä
  alatehtävä 2
  opt: alatehtävä 3


-------------


nettisivun tehtävä
  pikaisesti muistiin asia
    linkkaa asiakkaaseen + mahd. muihin, esim. myyntitilaus, myyntirivi
    dokumenttien linkkaus samalla?
      tyyppi, 
    linkkaa valmis prosessi tehtävään
      > tehtävälle tulee alatasoja, joissa on
        aloita/keskeytä/lopeta
          esim. keltaisella lapulla/kolmiolla: work started, time spent, time remaining
        kommentit


------------


tarvitaan (järjestys mietittävä?):


messujen esivalmistelu, pavelle kysymyslistat messuille, jälkisoitot, demot


(apple) jälleenmyyjän hankintaprosessi, sopimusprosessi ja ylläpitoprosessi


konsulteille meistä kertominen ja ylläpitoprosessi


oppilaitokset, sopimusprosessi ja ylläpitoprosessi


toimitusprosessi (arto tekee)


talon sisäinen byrokratia
  pave tekee reskontra, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset ja maksut (alv jne)


--------------


Järjestäminen / sisentäminen siten, että linkataan parent id (uuid) ja sen jälkeen ainoastaan samaan parentiin linkkaavien kesken laitetaan order.


asdsaasd.1 (uuid: fgdfghdfgh)
  fgdfghdfgh.1
  fgdfghdfgh.2


asdsaasd.2


asdsaasd.3


------------


esim:


prosessi


tee asiakkaalle oma kasio server/Customers/"astunnus" kansioon
  opt: kopioi tarjouspyyntö mail info.txt dokuun
    {start: 2012-08-01 11:22:31, end: , timeUsed: },
    {comment: "hölöhölö"}
    {start: 2012-08-01 11:22:31, end: , timeUsed: },
  kopioi kaikki mailin dokumentit asiakkaan kansioon


lisää asiakas omaan Manageriin
  etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
  opt: kopioi tarjouspyyntö mail "tarjouspyyntö" tehtävän lisätietoon
    merkkaa tehdyksi
  lisää tehtävä mistä tuli ensimmäinen kontakti ja milloin sekä kuka kirjoitti (esim. puhelu/mail)
    merkkaa tehdyksi
  lisää tehtävä "tarjous"
    aseta kenelle kuuluu ja deadline
  linkkaa kaikki dokumentit-kansion dokut asiakkaaseen dokumentinhallinnalla


lisää konsultti omaan Manageriin
  etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://


lisää tarjous-tyyppinen myyntitilaus valmiiksi Manageriin
  jos tarjouspyynnössä on riittävästi tietoa, niin tee laskimella peruslakelma
    käyttäjämäärä
    modulit
    koulutuspäivät
    räätälöinnit
  ota laskimesta ruutukuva ja mailaa ma-admin osoitteeseen


Kirjanpidon ongelmien ratkaisua:
  tuplakirjausten löytäminen ja korjaus tilinpäätöstä tehdessä
    tee avaava tase ja vertaa summia edellisen kauden päättäviin saldoihin tuloslaskelmassa ja taseessa
      testi
  tulosta pdf:ksi viimeisin tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta, tarkista summat
    jos tilikausi päätetty, ei saisi päästä enää kirjaamaan lisää tapahtumia
  Matkakorvauksia (Km, pvr, hotellikulut yms.) manageriin kirjattaessa käytetään tilejä 6560 - 6596, menee kiinteisiin kuluihin matkat- otsikon alle tuloslaskelmaan!!


Kotiinlähtö
  Tallenna keskeneräiset työt
    ANTTI: omat tekstitedostot myös!
  SVN Commit
  Git commit
  Sulje ylimääräiset ikkunat, jätä smartsvn ja deskzilla käyntiin
  Sulje Skype
  Lopeta bugzilla ajanlaskenta ja julkaise kommentit
  Kirjaa itsesi ulos Kellokortista
  Sulje Manageri
  Jätä iMac1 Server käyntiin
  ((-Nollaa Kapulapuhelimen numeromuisti painamalla "*"-nappulaa pitkään, jonka jälkeen "C"-pitkään ja uudelleen "C"))
  Sammuta tulostimet
  Sammuta valot
  Vie mennessäsi postit, roskat yms.
  konetorivillä worker.lua -koodi on jätettävä käyntiin (muuten manageri.fi/ma/ rest kutsut ei toimi)
    käynnistä kirjoittamalla komentoriville: lj32 worker.lua (edellisen voi keskeyttää ctrl-c näkkäimillä)


Manageriin välilehti laskutettavat räätälöinnit, jossa näkyvät avoimet myyntitilaukset


1. Merkitään työaika Bugzillaan


2. Tehdään työajasta avoin myyntitilaus


3. Tarkastetaan avoimet myyntitilaukset joka kuun lopussa ja laskutetaan jos mielekästä


4. Jos ei mielekästä, jätetään myyntitilaus avoimiin myyntitilauksiin


5. Laskutetaan joka tapauksessa ajan X jälkeen.


Tepon alkuperäinen idea:


Luodaan uusi kansio työtunneille, minne voi merkitä erikseen kuukausittain tehdyt työtunnit


1. Merkitään työaika bugzillaan


2. Merkitään työaika kuukausittain eriteltyyn Excel-tiedostoon?


3. Laskutetaan aina kuun lopussa kaikki Exceliin kertyneet tunnit, jos mielekästä
  4. Jos ei mielekästä, siirretään seuraavan kuukauden tiedostoon


5. Laskutuksen jälkeen siirretään Excel-tiedosto Laskutetut-alikansioon


- Myyntiesitteiden tulostus ja valmiiden settien teko
  Myyntiesitteiden tulostus
    Jotta Demo- ja myyntikeikat sujuisivat mahdollisimman joustavasti jo lähdöstä alkaen, tulee tarvittavien tullosteiden olla valmiina.
    Uusimmat esitteet löytyvät pdf muodossa tulostusvalmiina svnroot/myynti/esitteet.
    Setti muodostuu tällä hetkellä kolmesta tulosteesta, eli A3 kokoisesta taitettavasta esitteestä, yleisesitteestä ja laskinesitteestä.
    Yleis- ja Laskinesitteet tulostetaan Epson B310N- tulostimella. Tähän löytyy tulostusasetuksien ohjeet sekä Mac:ille että PC:lle saman polun alta.
    A3 kokoiset tulostetaan Epson Stylus Office B1100- tulostimella. Nämä ovat kaksipuoleisia tulosteita ja printterissä ei ole automaattista kääntöä, eli tulosta aina ensin x kpl sivua 1, käännä pakka ja saman verran sivua 2. Tässä saa olla tarkkana miten päin tulosteet koneeseen syötetään.
    A3 kokoisen tulostukseen asetuksien ohje.
      tulosta ensin 2. sivu, laita sitten 1. sivua varten tyhjä puoli päälle, talous-kohta alas tulostimeen
      MUISTA vaihtaa aina A3, laita 100%
      Tarkka, Nopea
    Kun tulostat, ota aina ensimmäisenä 1 koevedos, jotta voit tarkistaa onko tulostusjälki kelvollista, printterissä on mustetta ja että käytössä on oikeanlainen paperi.
    Tulosta pieniä eriä, jottei musteen loppuessa mene paperia isoja määriä hukkaan. Suosituksena n. 10 tulostetta / "kierros". 
    Kaikkia tulosteita kannattaa tehdä kerralla reilut setit (samat määrät jokaista), mielellään "varastossa" valmiina olisi aina n. 20 settiä, jotta jos tulee yllättävä lähtö, se onnistuu nostamalla kamat auton perään ja painamalla kaasua.
  Myyntisettien teko
    Kun tulosteet on saaneet muutaman minuutin kuivahtaa ja viilentyä, ne voidaan niputtaa seteiksi.
    Ensin kannattaa taitella valmiiksi A3 kokoiset esitteet siististi nippuun.
    Tämän jälkeen vain pienemmät esitteet väliin, yleisesite päällä, laskinesite alla.
    Toimiston peräseinällä olevassa tummassa kaapissa on esitetelineet, joihin voi laittaa käyttämättömät ja taittamattomat esitteet.
    Valmiille seteille löytyy paikka kahvipisteen vieressä olevasta kaapista, keskihyllyllä on muovilokero.
    Valmiita settejä tulisi olla myös mustassa myyntikansiossa, johon tulee myös mahdollista demodataa, kuten työmääräimiä ja muita tulosteita. (yleensä kansio on esitetelineessä kaapissa, kannattaa aika-ajoin tarkastaa sisältö)
  Myyntisettien täydennys
    Kun myynti- tai demokeikka on tehty, tarkasta kansio. Jos ja kun sieltä puuttuu settejä, lisää niitä.
    Samalla kun täydennät kansiota, katso jäljelle jäävien settien määrä. Jos pino on uhkaavan pieni, palaa kohtaan 1.


--------------


Ylläpitolaskutus
  Etsi laskutettavat asiakkaat
    Tulosta lista laskutettavista asiakkaista "Asiakas"-taulusta "Managen ylläpidot/automaattietsinnällä". "Arkisto"->"Tulosta".
  Myyntitilauksen tarkistus/luonti
    Avaa "Myyntitilaus"-taulu ja etsi laskutettava asiakas.
    Avaa myyntitilaus, jonka "Merkki" on kuluva vuosi.
    Jos edellisen ylläpitolaskun jälkeen on tehty räätälöintejä, ne vaikuttavat ylläpitosummaan. Tehdyistä räätälöinneistä näkyy asiakkaan kohdalla omat rivit "Ylläpidot automaattietsinnällä"-tulosteessa.       
      Tällöin myyntitilaukseen on luotava uusi YP-rivi jossa on tilausmääränä YP% / laskujen määrä vuodessa ja á-hintana tehdyn räätälöinnin summa.
    Korjaa Ylläpidon Myyntiriville Toimituspäiväksi päivä jolloin lasku lähetetään. Tarkista summa (=edellinen YP-laskusumma + sen jälkeen tehdyt räätälöinnit). Selitteeseen "Manageri II -ohjelmiston vuoden 2xxx ylläpito, erä x/4 (edellinen ylläpitolasku nro xxxxxx)."
    Kun myyntirivit ovat syötetty, hyväksytään myyntitilaus "Ok"-painikkeella.
  Laskun luominen
    Luo valitusta myyntitilauksesta lasku painamalla "!" -> "Tee tapahtumat".
    Avautuu "Toimittaminen ja laskutus"-ikkuna. Laita ">>"-merkki käsiteltäville myyntiriveille.
    Tarkista, että "Toimita myyntirivit", "Tee laskut" ja "Tulosta laskut" valintarastit ovat valittuna ja valitse "Suorita".
    Nyt avautuu "Tulosta lasku"-ikkuna. "Tulostus vaihtoehdoissa" kuluu olla valittuna "Normaali" ja "Tulostetaan nimiversiot".
    Laita ">>"-merkki vain ylimmälle, tyhjälle Nimiversioriville.      
      Jos kyseessä on E-lasku, eli Finvoice, pitää "Lähetä e-laskut" ja "Tulosta e-laskuille asiakaskopiot"  valintarastit olla päällä.
      Voit vaihtaa laskun päiväystä tarvittaessa "Laskujen päiväys"-kohdassa.
    Paina tulosta, jolloin avautuu tulostusikkuna.
    Tallenna lasku pdf-muodossa Customers->*Asiakas*->Laskut -kansioon nimellä "Lasku_*laskunnro*_VVVV-KK-PP.
    Hyväksytä lasku Artolla tai Pasilla.
  Pdf-laskun lähetys
    Lähetä lasku asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin Otsikolla "Manageri ylläpitolasku *kuukausi*".
    Muista liite!
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.
  Finvoicen lähetys
    Finvoicet voi lähettää vain Ahtlon-koneella.
    Sen jälkeen kun "Toimittaminen ja laskutus"-ikkunassa on painettu "Suorita", Manageri luo e-laskutiedoston pankkiohjelmaa varten.
    Avaa Kultalinkki-pankkiohjelma ja 
      Valitse "Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" ja pudotusvalikosta "E-lasku".
      Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
      Lähetä lasku painamalla Kultalinkin pankkiyhteys-painiketta.
    Lähetä asiakkaan yhteyshenkilölle sähköpostikuittaus Finvoice-lähetyksestä, jonka liitteenä on ko. lasku pdf:nä.
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.


Laskujen syöttö
  Mene "Ostoreskontra" tauluun
    Etsi vastaava vanha lasku toimittajan nimellä, valitse "Käsittele"-> "Monista"
    Mikäli vanhaa laskua ei löydy, valitse "Lisää"
      Laskussa on tällöin uusi toimittaja, lisää toimittajan tiedot kun ohjelma niitä pyytää
    Tarkista oikea ostovelkatili, jolle lasku kirjataan (useimmiten ostovelat) ja tili jolta lasku maksetaan
    Suoritustavaksi säännöllisesti toistuvissa laskuissa (Alv, vuokra, sähkö, puhelin, netti) ...57, muille ...35 
    Valitse laskun hyväksymistilaksi "Avoin" tai "kirjattu", ellei kyse ole kortilla tai käteisellä jo maksetuista, jolloin tila "Vastakirjaus"
    Muuta laskun päivä ja eräpäivä
    Muuta laskun numero, viitenumero ja kohdetilinumero laskua vastaaviksi
    Syötä maksettava summa "Maksettava val." kohtaan
    tiliöi laskun rivit oikeille tileilleen, lisää rivejä saat "+" painikkeella
      Käytä verollisia hintoja!
      Lopuksi käytä "Alv kaikilta" painiketta tai jos tarvitaan rivikohtaista erittelyä, valitse käsiteltävä rivi aktiiviseksi ja käytä "Alv riviltä" painiketta, jolloin ohjelma luo Alv erittelyn, tarkista erittelyn oikeellisuus
    Tarvittaessa täytä "Lisätietoja" kenttä
    Jos vastakirjaus -> siirry sivulle 2 ja lisää vastakirjausrivi "+" painikkeella sen jälkeen kun laskun tiedot on syötetty sivulle 1
    Tarkista, että laskun tiedot ovat oikein ja hyväksy lasku painamalla "Ok"
    Kirjoita laskuun Ostoreskontra-listassa näkyvä tunnus-numerosarja ja laita lasku Ostoreskontrakansioon päällimmäiseksi. Tarkasta samalla, että kansiossa edellisessä laskussa on myös edeltävä tunnus. Jos edeltävä lasku puuttuu, ota selvää missä ja miksi lasku on.


Laskujen hyväksyminen
  Pasi tai Arto hyväksyy kaikki yhtiön tileiltä lähtevät maksut.
    Jos kumpikaan ei ole toimistolla, laskusta otetaan PDF versio ja lähetetään sähköpostilla toiselle tai molemmille (käytäntö sovitaan tilannekohtaisesti) ja ilmoitus tekstiviestillä vastaanottajalle jos kiireellinen.
  Kun lasku on hyväksytty se voidaan maksaa kultalinkki ohjelmalla.
  Jos laskua ei hyväksytä, pidetään se silti Ostoreskontra-kansiossa omalla paikallaan, mutta se "korvamerkitään" mahdollisia jälkitoimenpiteitä varten.


Puhelin
  puhelun siirto
    siirto *21*haluttu numero#
    siirron poisto #21#  
  Vastaajan viestit
    Tarkista tulleet puhelut vastaajasta
    Vastaajassa välkkyy valo jos on uusia viestejä
    Paina "Messages", niin kuulet viestit
    "Rew" kelaa nauhan alkuun
    Kirjaa Managerin Kalenteriin:
      soittaja
      soittoaika
      puhelinnumero
      kirjaaja
      asia
      tyyppi: soitto
    Kun viestit on kirjattu, kelaa nauha alkuun painamalla "Rew". Jos et saa viestistä selvää, älä kelaa nauhaa alkuun
    Vastaajan kannen alta löydät tarkemmat ohjeet toiminnoista
  Langattoman puhelimen viestit  
    Tarkista langattoman puhelimen Kapulasta puhelut, joista ei ole jätetty viestiä.
    Saat puhelut näkyviin painamalla pitkään "*"-nappulaa. Kapulan näyttöön ilmestyy tieto tulleista puheluista. Ensin on uudet puhelut, ja sen jälkeen kaikki puhelut. Esim. 04ne 20tot, jolloin on 4 uutta puhelua ja 20 yhteensä.
    Etsi numeron omistaja käyttämällä Managerin "Puhelin"-toimintoa tai Eniro.fi-hakua. Tunnukset Eniroon löytyy Managerin "Asiakkaista" Managen lisätiedoista
    Kirjaa numerot Managerin Kalenteriin, "Tyyppi": Soitto
    Kirjauksen jälkeen nollaa numeromuisti painamalla "*"-nappulaa pitkään, jonka jälkeen "C"-pitkään ja uudelleen "C"


Töihintulo
  Hae postit (ma_admin, arto ja pasi)
  Kirjaudu Skypeen
  Kirjaa itsesi sisään Managerin (4D v 13.4) kellokorttiin
  Tarkista tulleet puhelut vastaajasta ja kapulasta. Kirjaa ne "Kalenteriin, kts. "Puhelin"-prosessi. Lähetä myös sähköpostia ma_admin osoitteeseen
  Katso tehtävät netistä, bugzillasta ja maileista
  Lue saapuneet mailit
  Kun aloitat työt, tee aina SVN Update ensin
  Kun aloitat työt, tee aina Git pull ensin
  Bugzillaan kellonajan laskenta päälle
  * Antin työn aloittaminen
  luet ensin omat mailisi muille (=bugzilla viestit) Pasin mailista
  luet Pasin + muiden kaikki vastaukset Antin mailista


## Vuosikalenteri kirjanpidon ylläpitoon


### Viikottaiset tehtävät:


#### - Saapuneiden laskujen haku postista ja s-posteista:
  Hae postilaatikkoon tulleet laskut ja muu posti mielellään joka päivä, suosituksena ainakin ma ja pe. Jos on saapuneita laskuja, tarkista että ovat kurantteja (huijauksiakin aina liikkuu) ja kirjaa ne OR:n tyyppinä kirjattu tai avoin. Avoin on tarkoitettu laskuille, jotka maksetaan vasta kun olemme laskuttaneet asiakkaita (serverilaskut). Kirjattu- tyyppiset laskut odottavat joko Pasin tai Arton hyväksyntää ja sen jälkeen ne muutetaan tyypiltään hyväksytyiksi ja maksetaan pois.
  Tällä hetkellä firman laskuja tulee myös s-postina sekä managemailiin, että Pasin ja Arton henkilökohtaisiin posteihin sekä Finvoicena suoraan pankkiohjelmaan, eli tarkista myös ne, printtaa saapuneista kirjanpitoa varten tositteet ja kirjaa OR:n. Muista merkitä paperiversioihin OR tunnus jotta helpompi löytää kirjanpitoa tarkistettaessa.
  Muista pitää huoli siitä, että erääntyvät laskut lähtee maksun ajoissa! Kultalinkki toimii vain Arton koneella!


### Kuukausittaiset tehtävät:


#### - ALV kirjausten ja ilmoitusten (KVI= kausiveroilmoitus) sekä TAS (työnantajasuoritukset)-ilmoitusten teko, asiakaslaskutus
  Kuukauden vaihtuessa tulee tehdä ALV ilmoitus myynneistä ja ostoista ja TAS ilmoitus maksetuista palkoista (ilmoitus on lähetetävä "tyhjänä" eli ei palkanmaksua niiltä kuukausilta jolloin ei palkkaa makseta). Ennen kun teet alv- laskelmaa, tee tilien tarkistukset. (tallenna pankkiohjelmasta tapahtumat dataan ja aja tarkistus tosite-taulun kautta).
  Kaikki raportit ja lähetetyt ilmotukset tulee tallentaa pdf- muodossa niille tehtyihin kansioihin (polku: customers/manage/kirjanpito/kp 20xx-20xx/rapotit (ja Lähetetyt ilmoitukset kun on lähetetty).
  Huom!! kaikkien kuukauteen kohdistuvien laskujen, sekä saapuvien että lähtevien tulee olla kirjattuna ennen tarkistuksia ja verokirjauksia!
  TAS ilmoitus tehdään päättyneestä kuukaudesta ja ALV sitä edeltäneestä. Molemmat ilmoitukset saa tehtyä vero.fi palvelussa ja TAS ilmoitukseen löytyy linkki myös Palkka.fi palvelun kautta (kannattaa tehdä ja lähettää samalla kun tekee muutkin palkkoihin liittyvät asiat).
  Joka kuukausi on myös lähetettävä ylläpitolaskut asiakkaille. Tämä on suositeltavaa tehdä kuun alkuvaiheilla ettei unohdu. Tästä löytyy oma ohje prosessikansiosta.


### Palkkailmoitusten teko:
  Kerää edellisenä vuotena maksettujen palkkojen työntekijäkohtaiset kokonaissummat ja ilmoita ne Varma:an (TyEl), If:iin (tapaturmavakuutus) ja TVR:n (työttömyysvakuutusrahasto). Jos kaikki palkat, palkkiot ja lomarahat ym. on laskettu palkka.fi- palvelun kautta, TVR ilmoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä, tiedot siirtyy automaattisesti.
  Verottajalle myös tehtävä vuosi-ilmoitus palkoista, sen voi tehdä palkka.fi:n kautta, jos kaikki palkat maksettu sieltä kautta (suositeltavaa).  


### Veroilmoituksen teko:
  Tarkasta edellisen tilikauden aineisto (tuloslaskelma ja tase) kerää niistä ilmoitukseen tarvittavat tiedot. Voi olla, että joitain liitteitä varten tarvitaan erikoisraportteja koskien verovuotta, ei tilikautta! (poistot ym.)
  Täytä ilmoitus manuaalisesti toimistolla (lyijykynä suositeltava, virheitä tulee) ja tarkista että se on tehty oikein. Tämän jälkeen ilmoitus liitteineen voidaan lähettää verkossa vero.fi- palvelun kautta, tunnukset samat kuin muita valvontailmoituksia tehdessä. 


### Tilinpäätöksen tehtävät:


#### Aineistojen keräys ja kirjaaminen
  Pyydä Pasilta ja Artolta tilikauden aikana tehdyistä työmatkoista selvitys ja kirjaa ne ensin eriteltyinä excel - taulukkoon (erittely tarvitaan mahdollisia tarkastuksia varten).
  Ennen kuin aloitat tilinpäätösvientien tekemisen ja tarkistamisen varmistu, että Maaliskuun ALV:t on laskettu ja kirjattu (ilmoituksen voi tehdä verottajalle myöhemmin, mutta voi olla kannattavaa tehdä samalla ettei unohdu).
  Tulosta tuloslaskelma ja tase jotta pääset tarkistamaan poistoja ja muita kirjauksia varten tarvittavat summat.
  Vanhoista tilikausista löytyy malleja kirjauksiin!
  Laske valmiiksi jaksotettavat suoritukset (vakuutukset, palkat, lomakorvaukset ja muut mahdolliset) ja kirjaa ne.
  Tosite- taulusta löytyy raportti jolla voi etsiä eroja KP- vientien ja OR kirjausten välillä. Jos eroja löytyy, etsi tunnuksilla oikeat tositteet, selvitä mikä mättää ja korjaa!


------------


Ylläpitolaskutus
  Etsi laskutettavat asiakkaat
    Tulosta lista laskutettavista asiakkaista "Asiakas"-taulusta ->"Tulosta"->"Ylläpidon laskutus*".
    Huom! uutena ominaisuutena tässä tulosteessa laskun lähetystyyppi joka tulee asiakas- taulun tiedoista eli jos ei ole lähetystyyppiä, tarkista tiedot ja päivitä ne asiakas- taulun sivulle 2. Toinen uusi tieto tulosteessa on edellisen laskun summa ja huomautus jos tiedoissa jotain erikoista. Silloin tulee riville maininta Tarkista laskun summa.  
  Myyntitilauksen tarkistus/luonti
    Avaa "Myyntitilaus"-taulu ja etsi laskutettava asiakas.
    Avaa myyntitilaus, jonka "Merkki" on kuluva vuosi (esim. Ylläpito2013).
    Jos edellisen ylläpitolaskun jälkeen on tehty räätälöintejä, ne vaikuttavat ylläpitosummaan. Tehdyistä räätälöinneistä näkyy asiakkaan kohdalla omat rivit tulosteessa.
    Tällöin myyntitilaukseen on luotava uusi YP-rivi jossa on tilausmääränä YP% / laskujen määrä vuodessa ja á-hintana tehdyn räätälöinnin summa.
    Korjaa Ylläpidon Myyntiriville Toimituspäiväksi päivä jolloin lasku lähetetään. Tarkista summa (=edellinen YP-laskusumma + sen jälkeen tehdyt räätälöinnit). Selitteeseen "Manageri II -ohjelmiston vuoden 2xxx ylläpito, erä x/4 (edellinen ylläpitolasku nro xxxxxx)."
    Kun myyntirivit ovat syötetty, hyväksytään myyntitilaus "Ok"-painikkeella.
  Laskun luominen
    Luo valitusta myyntitilauksesta lasku painamalla "!" -> "Tee laskut".
    Avautuu "Toimittaminen ja laskutus"-ikkuna. Laita ">>"-merkki käsiteltäville myyntiriveille.
    Tarkista, että "Toimita myyntirivit", "Tee laskut" ja "Tulosta laskut" valintarastit ovat valittuna ja valitse "Suorita".
    Nyt avautuu "Tulosta lasku"-ikkuna. "Tulostus vaihtoehdoissa" kuluu olla valittuna "Normaali" ja "Tulostetaan nimiversiot".
    Laita ">>"-merkki vain ylimmälle, tyhjälle Nimiversioriville.
      Voit vaihtaa laskun päiväystä tarvittaessa "Laskujen päiväys"-kohdassa.
    Paina tulosta, jolloin avautuu tulostusikkuna.
    Tallenna lasku pdf-muodossa Customers->*Asiakas*->Laskut -kansioon nimellä "Lasku_*laskunnro*_YP_VVVV-KK-PP.
    Hyväksytä lasku Artolla tai Pasilla.
  Pdf-laskun lähetys
    Lähetä lasku asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin Otsikolla "Manageri ylläpitolasku *kuukausi*".
    Muista liite!
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.
  Finvoicen lähetys
    Finvoicet voi lähettää vain Ahtlon-koneella.
    Tulostus- ikkunassa "Lähetä e-laskut" ja "Tulosta e-laskuille asiakaskopiot"  valintarastit pitää olla päällä. Laskua tulostaessa pdf talleteaan samalla tavalla kuin muiden laskujen kohdalla ja kirjanpitokappale laitetaan myytilaskut- kansioon.
    Sen jälkeen kun "Toimittaminen ja laskutus"-ikkunassa on painettu "Suorita", Manageri luo e-laskutiedoston pankkiohjelmaa varten.
    Avaa Kultalinkki-pankkiohjelma ja 
      Valitse "Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" ja pudotusvalikosta "E-lasku".
      Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
      Lähetä lasku painamalla Kultalinkin pankkiyhteys-painiketta.


- Koulutusmateriaalin luonti / ajankohtaisuuden tarkastus
  Harjoitusdatan valmistelu
  Harjoitusdatan pitää vastata koulutusmateriaalin dataa. Päivämäärät voivat olla lukittuja menneisyyteen.
  Orientaatioperusta - mitä
  Oppiminen jaetaan prosessien mukaan rooleittain. Mitä tässä roolissa tässä prosessissa halutaan saada aikaan. Kuvataan prosessin tarkoitus ja työnkulku (Perustetaan uusi potentiaalinen asiakas, selvitetään materiaalien ostotarve, hankitaan tarvittavat materiaalit)
  Toteutus - miten
  Kuvataan miten haluttu työnkulku toteutetaan Managerissa. Vaiheittainen eteneminen, Print-Screenit vastaavat harjoitusdataa. Opiskelija tekee samat asiat kuin materiaali ohjaa.
    Nimeämiskäytäntö
    Monta opiskelijaa tekee harjoituksia samaan tietokantaan, joten pitää olla käyttäjäkohtainen nimeämiskäytäntö. Materiaalin alussa opiskelijalta kysytään nimikirjaimet (NNNN). Varmistetaan, että samoja nimikirjaimia ei ole usealla. Harjoituksissa nimet kirjataan esim. tuotenimi: Mutteri-NNNN. Näin jokainen löytää tietokannasta omat harjoitteensa.
  Harjoitukset - asiat opitaan tekemään
    Oppiminen varmistuu ja syvenee (erittäin tärkeä kohta sekä opiskelijan oppimiselle, että Kouluttajan työn helpottamiseksi ja laadun parantamiseksi). 
    Harjoitukset etenevät helposta vaikeaan, lopussa annetaan ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja (esim. tutki paljonko pitää ostaa tuotetta x päivään y mennessä)
  Kouluttajan materiaali
    Ohjeet miten koulutus viedään läpi ja oppimisympäristö asennetaan. Vastaukset harjoituksiin.


pr_kProduct_ID  pr_kType_  pr_kProduct_Code  pr_kName  pr_kProduct_Group  pr_kSubgroup  pr_kQuality  pr_kDrawing_Number__Material  pr_kSupplier_id  pr_kSupplier_Material_Code  pr_kUnit  pr_kUnit_2  pr_kConversion_Multiplier    pr_kDesign_Unit  pr_kDesign_Unit_2  pr_kDesign_Conversion_Multip    pr_kUnit__Design_Unit_Multip    pr_kPurchase_Price__unit  pr_kPurchase_Multiplier  pr_kSales_Price__unit  pr_kMin_Purchase_Amount__unit  pr_kAction_Limit__unit  pr_kPurchase_Order_Code_id  pr_kSales_Order_Code_id  pr_kForeign_Sales_Ord_Code_id  pr_kInfo


Tunnus  Tyyppi  Tuotekoodi (=Tunnus)  Nimi  Tuoteryhmä  Alaryhmä  Laatu  Piirustus  Toimittaja  Toim. mat. tunnus  Var.yks.1  Var.yks.2  V. muuntok. (y1/y2)    Suun.yks.1  Suun.yks.2  S. muuntok. (y1/y2)    Muuntok. (Var.1/Suun.1)    Ostoh./yks  Ostokerroin  Myyntihinta  Min. hankintaerä  Hälytysraja  Ostokoodi   Myyntikoodi  Ulkom. myyntikoodi  Lisätietoja


LE01224506000  4  LE01224506000  Esimerkkituote-Levy 12*2450*6000  LE  12*2450*6000  FES355      123123  kg  m2  95,23809524  kg/m2  m2  kg  0,0105  m2/kg  95,23809524  kg/m2    1,05        23  23  U  


Suoramyyntiprosessi
  tee asiakkaalle oma kasio server/Customers/"astunnus" kansioon
    opt: kopioi tarjouspyyntö mail info.txt dokuun
    kopioi kaikki mailin dokumentit asiakkaan kansioon
  lisää asiakas omaan Manageriin
    etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
    opt: kopioi tarjouspyyntö mail "tarjouspyyntö" tehtävän lisätietoon
      merkkaa tehdyksi
    lisää tehtävä mistä tuli ensimmäinen kontakti ja milloin sekä kuka kirjoitti (esim. puhelu/mail)
      merkkaa tehdyksi
    lisää tehtävä "tarjous"
      aseta kenelle kuuluu ja deadline
    linkkaa kaikki dokumentit-kansion dokut asiakkaaseen dokumentinhallinnalla
  lisää konsultti omaan Manageriin
    etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
  lisää tarjous-tyyppinen myyntitilaus valmiiksi Manageriin
    jos tarjouspyynnössä on riittävästi tietoa, niin tee laskimella peruslakelma
      käyttäjämäärä
      modulit
      koulutuspäivät
      räätälöinnit
    ota laskimesta ruutukuva ja mailaa ma-admin osoitteeseen


Liidipalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto liidin toimittajalta
  Otetaan perustiedot mahdollisesta asiakkaasta. Mielellään lomakkeella. Sovitaan mitä kumpikin tavoittelee myynti Casesta (Laitekauppa, Leasing-rahoituksen järjestäminen, liidipalkkio) Sovitaan yhteydenotto asiakkaaseen (etänä, käymällä paikalla) 
  Oleellista on asian näkeminen liidin antajan näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ja tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia liidejä. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti toimitukseen asti.
  Normaali suoramyyntiprosessi
  Liidin antajaa pidetään ajan tasalla. Jos liidin antaja haluaa edetä liidipalkkiotasosta ylemmälle jälleenmyyjätasolle, hän kulkee mukana myyntiprosessissa.
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi liidin antajan suuntaan
  Maksetaan liidipalkkio. 
  Siirrytään toimitusprosessiin.


Jälleenmyyntipalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto jälleenmyyjältä
  Jälleenmyyjä informoi uudesta liidistä ja tallentaa sen päämiehen järjestelmään. Tällä estetään mm. se, että eri jälleenmyyjät tai suoramyynti kilpailevat samasta asiakkaasta.
  Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tuotteen ominaisuuksien esittäminen tarpeita vasten
  Jälleenmyyjä arvioi asiakkaan tarpeet ja esittelee tuotetta. Hän kommunikoi Managen yhteyshenkilönsä kanssa tarpeen mukaan.
  Jälleenmyyjä valmistelee ja lähettää tarjouksen. 
  Oleellista on asian näkeminen jälleenmyyjän näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ehkä tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia kauppoja. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti ja jälleenmyyjän organisaation pitää saada itselleen kannattava asiakkuus.
  Sopimusneuvottelut
  Tuetaan jälleenmyyjää sopimusneuvotteluissa, jälleenmyyjä käy sopimusneuvottelut. Jälleenmyyjä kysyy varsinkin alussa paljon yksityiskohtia ennen kuin voi vastata luotettavasti asiakkaalle (yleensä tyyliin voiko ohjelman ominaisuuksilla hoitaa tämän ja tämän tilanteen, mikä on työaika-arvio jne. Vuosien varrella myyjän kysymykset vähenevät)
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi jälleenmyyjän suuntaan
  Maksetaan jälleenmyyntipalkkio tai laskutetaan jälleenmyyjää myyntihinta - jälleenmyyjän hinta
  Jälleenmyyjän organisaatio suorittaa toimituksen tai suuren osan siitä 
  Jälleenmyyjän kouluttaja osallistuu toimitusprosessiin. Jälleenmyyjä kysyy suurimman osan ohjelmiston toiminnallisuuksiin liittyvistä kysymyksistä kouluttajiltaan. Nämä kouluttajat ovat yhteydessä Managen asiantuntijoihin.


toimituspalkkiotason jälleenmyyntiprosessi
  Viestin vastaanotto jälleenmyyjältä
  Jälleenmyyjä informoi uudesta liidistä ja tallentaa sen päämiehen järjestelmään. Tällä estetään mm. se, että eri jälleenmyyjät tai suoramyynti kilpailevat samasta asiakkaasta.
  Jälleenmyyjä arvioi asiakkaan tarpeen ja esittelee tuotteen niitä vasten
  Jälleenmyyjä  esitellyt tuotetta ja antanut asiakkaalle tarjouksen. Otetaan perustiedot mahdollisesta asiakkaasta. Mielellään lomakkeella. Sovitaan mitä kumpikin tavoittelee myynti Casesta (Laitekauppa, Leasing-rahoituksen järjestäminen, liidipalkkio) Sovitaan (mahdollinen) lopullinen yhteydenotto asiakkaaseen (etänä, käymällä paikalla).
  Valmistellaan yhdessä lopullinen tarjous
  Jälleenmyyjä lähettää tarjouksen. 
  Oleellista on asian näkeminen jälleenmyyjän näkökulmasta. Häntä pitää kiittää ja motivoida ja hänen omien tulostavoitteidensa toteutumisen pitää olla myös meidän tavoitteenamme. (Hänellä on myös muita ja todennäköisesti tärkeämpiä asioita työnkuvassaan. Nämä kilpailevat ajan käytössä Managerin myynnin kanssa.) Silloin hän ja hänen organisaationsa tuo myös uusia kauppoja. Prosessin pitää mennä sujuvasti ja vaivattomasti toimitukseen asti.
  Sopimusneuvottelut
  Tuetaan jälleenmyyjää sopimusneuvotteluissa, jälleenmyyjä käy sopimusneuvottelut. Jälleenmyyjä kysyy varsinkin alussa paljon yksityiskohtia ennen kuin voi vastata luotettavasti asiakkaalle (yleensä tyyliin voiko ohjelman ominaisuuksilla hoitaa tämän ja tämän tilanteen, mikä on työaika-arvio jne. Vuosien varrella myyjän kysymykset vähenevät)
  Päätetään jälleenmyyntiprosessi jälleenmyyjän suuntaan
  Maksetaan jälleenmyyntipalkkio tai laskutetaan jälleenmyyjää myyntihinta - jälleenmyyjän hinta
  Siirrytään toimitusprosessiin
  Jos jälleenmyyjä haluaa edetä toimituspalkkiotasolle, hänen kouluttajansa osallistuu toimitusprosessiin. Jos jälleenmyyjä on toimituspalkkiotasolla, jälleenmyyjä kysyy suurimman osan ohjelmiston toiminnallisuuksiin liittyvistä kysymyksistä kouluttajiltaan. Nämä kouluttajat ovat yhteydessä Managen asiantuntijoihin.


AH messukutsujen lähettäminen
  Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tuotteen ominaisuuksien esittäminen tarpeita vasten
  Tarjouksen teko vuokratarjouslomakkeella
  Vuokratarjous, johon vastataan myöntävästi esimerkiksi sähköpostilla, muodostaa myös sopimuksen.
  Asiakkaan ympäristön asentaminen
  Laskutetaan palveluhinnaston mukaan. Arvio esim. palvelimen asennus x h + y h / työasema
  Toimitusprosessi


- Leasing - päätöksen hakeminen
  Lähetä sähköpostilla service@grenke.fi asiakkaan y-tunnus, tarjottava veroton summa eriteltynä ohjelmistot Manageri, Ohjelmistot 4D, käyttöönottopalvelut (max 20 %), mahdolliset laitteet jos on kyseessä limiitti sekä haluttu Leasing-aika (24kk, 36kk, 42kk). Tarkistavat luottotiedot ja jos asia ok, päätös tulee takaisin kuukausisumman muodossa. Kuukausisumman voi lisätä tarjoukseen.


Messuleadin syöttäminen
  Manageri -> Asiakas
    Tarkista löytyykö tiedot ennestään
    Jos ei -> Lisää uusi
    Syötä asiakkaan perustiedot (Nimi, osoite, www, puhelinvaihde)
    Laita Ryhmäksi "Messu" "Alihankinta" "vuosi"
    Tyypiksi "Asiakas", "Mahd. Asiakas" tai "Muu"
    Syötä kakkossivulle mahdolliset muut lisätiedot (esim. hlömäärä, toimiala, ...)
    Syötä Yhteyshenkilö/t
    Syötä messukontaktin tehtävän ensimmäiseksi riviksi:
      Pvm, aika, kuka, kenelle, Kuvaus: "AH2012 pv", Lisätietoja: "kaikki mitä liidilapussa lukee"
  Avoimen tehtävän lisääminen
    Syötä tulevan tehtävän tiedot (Pvm, aika, myyjä, tyyppi, tila (aina avoin, kunnes tehty), yht. hlö, kuvaus (AH2012 pv), lisätiedot (mitä tehtävä)
  Paperiliidi arkistoidaan AHMessukansioon mahdollisia tarkistuksia varten
  Messujen tehtävät löytyvät Tehtävistä kuvauksella "AH2012"
  Leadejen priorisointi hintaryhmän kautta arvojärjestykseen "A++ - C" (tee heti - ei toimenpiteitä)


AH messuvalmistelu
  AH messukutsujen lähettäminen
  kohderyhmän valinta
    Konsulttien haku googlesta, asiantuntijahaku.fi, vertaaminen Manageriin tallennettuihin ja lisääminen jos puuttuu. Avointen prospektien läpikäynti (hoitamattomien soittaminen läpi) ja valinta kutsulistalle. Muiden mahdollisten yhteistyökumppanien valinta ja lisääminen Manageriin jos ei vielä ole
  viestin valmistelu
    Saatekirje, yleisesite, messulippu    
  viestin lähettäminen
    Kirjekuori, osoitetarra, materiaalit


Jälleenmyyjän myyntihenkilön valmiuksien luonti


Myyjän koulutuspäivä 1
  Toiminnallisuudet karkealla tasolla:
  *Myyntitilausten käsittely
  *Tuotanto
  *Ostot
  *Varastonhallinta
  *Muut ominaisuudet
  Arvo vrt. kilpailijat
  Miten arvioidaan asiakkaan tarpeita / mitä moduuleita tarvitaan näihin vastaamiseen / tarvekartoituslomake
  Hinnoittelu / tilauslomake
  Myyntiprosessin paperityöt
    tarjouksen teko
    sopimuksen teko


Myyjän myyntimateriaalin luonti ja toimittaminen
  Presentaatio
  Esitteet


Demoympäristön luonti
  Demotietokanta


Alustava Idea/ehdotus räätälöintien teko- ja laskuttamisprosessiksi:  


Kommentoikaa ja parantakaa... 


Jotta laskutus lähtisi hyvin pyörimään, niin on tärkeää, että sovittua prosessia noudatetaan! 


Bugzillaan ennen räätälöinien aloittamista:  


* Lisätään bugzillaan tarvittaessa uusi bugi  


* Kun myyntitilaus on syötetty, niin Bugzillaan syötetään myyntitilauksen ja  tilausrivin numero: #order_130033.01 
  Jos bugiin on kirjattu muitakin räätälöintejä (esim. "pienet  raporttimuutokset"), niin kommentin alkuun on aina lisättävä viite myyntiriviin:  #order 130033.1 ...  


Manageriin ennen räätälöinien aloittamista: 


* Myyntirivin toimituspäivä: 
  Jos asiakkaan kanssa on sovittu toimituspäivä, niin se syötetään  myyntirivin Vahv. toim. pv -kenttään (muuten ei syötetä). 
  Jos toimituspäivää ei ole sovittu, niin suunniteltu toimituspäivä syötetään  Arv toim. pv-kenttään 
  Jos toimituspäivää ei osata arvioida tai siitä on päätettävä palaverissa,  niin toimituspäivä -kentän jätetään tyhjäksi 


* Asiakkaan kanssa sovittava laskutusperiaatteesta (kiinteä hinta, tot. tunnit,  tot. tunnit+maksimiveloitus,... jokin muu?) 
  Laskutusperiaate: Laskutusperiaate syötetään myyntirivin Laskutusperiaate-kenttään (oikeasti Toimitusaika-kenttä). Jos kenttä on tyhjänä, niin se tarkoittaa sitä, että laskutuksesta ei ole sovittu. 


* Lisätään uusi myyntitilaus tai lisätään myyntirivi vanhaan tilaukseen. 
  Bugin numero: Myyntirivin lisätietoja-kenttään syötetään bugzillan bugin numero (esim. #123).  


* Räätälöinnista lähetettävä tilausvahvistus jossa näkyy laskutusperiaate (joko  sähköpostiviesti tai tilausvahvistus-pdf). 
  Räätälöintiä ei saa aloittaa ennen kuin jonkinlainen yhteisymmärrys laskutuksesta on saatu!


Manageriin räätälöintien aloitusvaiheessa: 


* Tilausrivillä on Aloituspäivä-kenttä (oikeasti Mat. arv. tulopv -kenttä) johon syötetään pv jolloin laskutettavat räätälöinnit on aloitettu. Tämän päivämäärän avulla on helppo etsiä bugzillasta tehdyt tunnit. 
  Jos bugzillaan on tehty uusi bugi, niin Aloituspäivää ei välttämättä tarvitse syöttää, silloin aloituspäivä on sama kuin bugin ensimmäinen kommentti.


Bugzillaan kirjaaminen:  


* Jos bugiin on kirjattu muitakin räätälöintejä (esim. "pienet  raporttimuutokset"), niin kommentin alkuun on aina lisättävä viite myyntiriviin:  #order_130033.01 ...  


Bugzillaan räätälöintien laskutusvaiheessa:  


* Kun räätälöinnin tunnit on kerätty ja päivitetty myyntiriville, niin  Bugzillaan syötetään päivämäärä johon saakka tunnit on kerätty: #OK_2014-01-27   (tai #order_130033.01 #ok_2014-01-27) 


Manageriin räätälöintien laskutusvaiheessa: 


* Myyntirivin Lopetuspäivä -kenttään (oikeasti Mat. tot. tulopv -kenttä) syötetään pv johon saakka tunnit on kerätty (kesto = lopetuspv - aloituspv) 


* Myyntirivin Lisätietoja-kentän buginumeron perään syötetään bugzillasta tot.tunnit:  #767 (12,3 t).  
  Pitäisikö lisätä myyntiriville Tot. tunnit -kenttä. Siitä olisi varmaan hyötyä normaalissa jälkilaskennassa (tallennetaan tot työvaiheiden tunnit yht.)? 


* Syötetään myyntiriville tilattu ja toimitettu määrä sen mukaan mitä laskutetaan. 


* Tästä eteenpäin normaalit laskutusrutiinit 


Esimerkkimyyntitilauksena Sopin Maestro-räätälöintitilaus 130033  


Jos myyntitilausta ei pysty heti lisäämään (ei ole yhteyttä Manageriin), niin  tehdään uusi bugi johon kirjataan pyyntö tehdä myyntitilaus (joku toimistolla voi tilausrivin lisätä).


Kumppanuuden luomisprosessi
  Yhteydenotto
  Kevyt esittely ja haastattelu
  Yrityspresentaatio
  Manageri ohjelmiston Demo
  Erilaiset yhteistyömahdollisuudet
  *kevyt yhteistyömalli: molemmat tekevät omat tehtävänsä eikä keskinäistä sopimista tarvita
  *liidipalkkiotaso: Apple-kauppiaalta tulee liidi ja kauppias saa liidipalkkion
  *jälleenmyyjätaso 1: Apple-kauppias esittelee Manageria mutta tarjouksen tekee Manage
  *jälleenmyyjätaso x: Apple-kauppias tekee tarjouksen ja sopimuksen sekä ottaa käyttöön Managerin
  Haastattelu / mahdollisen kumppanin toiminta
  *minkälaista toimintaa harjoittaa
  *minkälaisia asiakkaita, kohderyhmät
  *mikä on tuotevalikoima: laitteet, järjestelmät, konsultointi
  *myyntiorganisaatio, montako yritysmyyjää, onko sellaisia, jotka soveltuisivat Manageri myyjiksi
  palveluorganisaatio, montako kouluttajaa, onko sellaisia, jotka soveltuisivat Manageri kouluttajiksi
  minkälaisia tavoitteita on tulevaisuutta varten / soveltuuko Manage yhteistyö niihin / millä yhteistyömallilla
  Perusteellisempi esittely ja neuvottelu
  perusteellisempi Manage demo / koulutus
  toinen keskustelu kumppanin tavoitteista
  sopiminen jatkosta (yhteistyösopimusluonnos, mitä vaaditaan kummaltakin osapuolelta, mihin kumpikin sitoutuu)
  Managerin ERP - kumppanin omassa käytössä / demokäytössä
  yhteistyösopimuksen allekirjoitus
  yhteistyön organisointi
  Myynnin organisointi
  Myynnin prosessien suunnittelu ja sopiminen
  *esitteet  
  *hinnastot
  *myyjien koulutus
  Myynnin prosessien tiedottaminen Managen väelle ja myyjille
  toimitusten organisointi
  *kouluttajan koulutus
  *koulutusmateriaalit
  *kouluttajan osallistuminen ensimmäiseen projektiin
  *käyttöönottovastuun asteittainen siirto kumppanille
  Ylläpidon organisointi
  (ensimmäinen yhteydenotto kumppanille,kumppani kysyy Managelta - vastaukset tietopankkiin, jos tilanne ei ratkea, asiakas voi ottaa yhteyttä Manageen)
  *ylläpidon kuvaus ja ohje
  *ohjeen läpikäynti kumppanilla ja Managessa
  *ohjelmisto
  // muistiinpanoja
  3.8.2012 Palaveri Pma,Pko,Hal
  Käytiin läpi keskustelunavausta ennen kuin se lähetettiin Core Lifestyle - yritykselle.
  Karsittiin tasoja kahteen: kevyt taso (liidipalkkio) ja jälleenmyyjätaso. Lopputulos dokumentista harrin lähtevissä tällä päivämäärällä


tehtävä (=otsikko)
  Tehtävälista
    Tehtävien listaaminen, jotta avoimet tehtävä on helpompi pitää hallinnassa
    Pakollisia: ID, kuvaus, tilanne (avattu, kesken, suljettu), asiakas, prioriteetti, vastuuhenkilö, kommentit
    Optionaalisia: hyväksyjä? ...
    Memori tulee käsittelemään tämän jatkossa
  alatehtävä 2
  opt: alatehtävä 3


manage taskien = tehtävien syöttö teksturilla


sisennys on 1 tabulaattori tai (mieluummin) 2 välilyöntiä


jos alatasoilla ei ole jotain tietoa, niin ylätason tiedot ovat voimassa alatasoilla
  pitää sopia vaihtoehdot


(.opt: = tehtävän edessä, optionaalinen, ei ole pakko tehdä)


jotenkin tehtävä optionaaliset haarat, esim. apple / pc jälleenmyyjä jossa vain pari haaraa ovat optionaalisia ja loppu taas samalla tavalla, miten voisi esittää?


malli:


tehtävä (=otsikko)
  (alatehtävä 1) tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä, tekstiä monta riviä
  alatehtävä 2
  opt: alatehtävä 3


-------------


nettisivun tehtävä
  pikaisesti muistiin asia
    linkkaa asiakkaaseen + mahd. muihin, esim. myyntitilaus, myyntirivi
    dokumenttien linkkaus samalla?
      tyyppi, 
    linkkaa valmis prosessi tehtävään
      > tehtävälle tulee alatasoja, joissa on
        aloita/keskeytä/lopeta
          esim. keltaisella lapulla/kolmiolla: work started, time spent, time remaining
        kommentit


------------


tarvitaan (järjestys mietittävä?):


messujen esivalmistelu, pavelle kysymyslistat messuille, jälkisoitot, demot


(apple) jälleenmyyjän hankintaprosessi, sopimusprosessi ja ylläpitoprosessi


konsulteille meistä kertominen ja ylläpitoprosessi


oppilaitokset, sopimusprosessi ja ylläpitoprosessi


toimitusprosessi (arto tekee)


talon sisäinen byrokratia
  pave tekee reskontra, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset ja maksut (alv jne)


--------------


Järjestäminen / sisentäminen siten, että linkataan parent id (uuid) ja sen jälkeen ainoastaan samaan parentiin linkkaavien kesken laitetaan order.


asdsaasd.1 (uuid: fgdfghdfgh)
  fgdfghdfgh.1
  fgdfghdfgh.2


asdsaasd.2


asdsaasd.3


------------


esim:


prosessi


tee asiakkaalle oma kasio server/Customers/"astunnus" kansioon
  opt: kopioi tarjouspyyntö mail info.txt dokuun
    {start: 2012-08-01 11:22:31, end: , timeUsed: },
    {comment: "hölöhölö"}
    {start: 2012-08-01 11:22:31, end: , timeUsed: },
  kopioi kaikki mailin dokumentit asiakkaan kansioon


lisää asiakas omaan Manageriin
  etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://
  opt: kopioi tarjouspyyntö mail "tarjouspyyntö" tehtävän lisätietoon
    merkkaa tehdyksi
  lisää tehtävä mistä tuli ensimmäinen kontakti ja milloin sekä kuka kirjoitti (esim. puhelu/mail)
    merkkaa tehdyksi
  lisää tehtävä "tarjous"
    aseta kenelle kuuluu ja deadline
  linkkaa kaikki dokumentit-kansion dokut asiakkaaseen dokumentinhallinnalla


lisää konsultti omaan Manageriin
  etsi LY-tunnus kaupparekisteristä http://


lisää tarjous-tyyppinen myyntitilaus valmiiksi Manageriin
  jos tarjouspyynnössä on riittävästi tietoa, niin tee laskimella peruslakelma
    käyttäjämäärä
    modulit
    koulutuspäivät
    räätälöinnit
  ota laskimesta ruutukuva ja mailaa ma-admin osoitteeseen


Kirjanpidon ongelmien ratkaisua:
  tuplakirjausten löytäminen ja korjaus tilinpäätöstä tehdessä
    tee avaava tase ja vertaa summia edellisen kauden päättäviin saldoihin tuloslaskelmassa ja taseessa
      testi
  tulosta pdf:ksi viimeisin tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta, tarkista summat
    jos tilikausi päätetty, ei saisi päästä enää kirjaamaan lisää tapahtumia
  Matkakorvauksia (Km, pvr, hotellikulut yms.) manageriin kirjattaessa käytetään tilejä 6560 - 6596, menee kiinteisiin kuluihin matkat- otsikon alle tuloslaskelmaan!!


Kotiinlähtö
  Tallenna keskeneräiset työt
    ANTTI: omat tekstitedostot myös!
  SVN Commit
  Git commit
  Sulje ylimääräiset ikkunat, jätä smartsvn ja deskzilla käyntiin
  Sulje Skype
  Lopeta bugzilla ajanlaskenta ja julkaise kommentit
  Kirjaa itsesi ulos Kellokortista
  Sulje Manageri
  Jätä iMac1 Server käyntiin
  ((-Nollaa Kapulapuhelimen numeromuisti painamalla "*"-nappulaa pitkään, jonka jälkeen "C"-pitkään ja uudelleen "C"))
  Sammuta tulostimet
  Sammuta valot
  Vie mennessäsi postit, roskat yms.
  konetorivillä worker.lua -koodi on jätettävä käyntiin (muuten manageri.fi/ma/ rest kutsut ei toimi)
    käynnistä kirjoittamalla komentoriville: lj32 worker.lua (edellisen voi keskeyttää ctrl-c näkkäimillä)


Manageriin välilehti laskutettavat räätälöinnit, jossa näkyvät avoimet myyntitilaukset


1. Merkitään työaika Bugzillaan


2. Tehdään työajasta avoin myyntitilaus


3. Tarkastetaan avoimet myyntitilaukset joka kuun lopussa ja laskutetaan jos mielekästä


4. Jos ei mielekästä, jätetään myyntitilaus avoimiin myyntitilauksiin


5. Laskutetaan joka tapauksessa ajan X jälkeen.


Tepon alkuperäinen idea:


Luodaan uusi kansio työtunneille, minne voi merkitä erikseen kuukausittain tehdyt työtunnit


1. Merkitään työaika bugzillaan


2. Merkitään työaika kuukausittain eriteltyyn Excel-tiedostoon?


3. Laskutetaan aina kuun lopussa kaikki Exceliin kertyneet tunnit, jos mielekästä
  4. Jos ei mielekästä, siirretään seuraavan kuukauden tiedostoon


5. Laskutuksen jälkeen siirretään Excel-tiedosto Laskutetut-alikansioon


- Myyntiesitteiden tulostus ja valmiiden settien teko
  Myyntiesitteiden tulostus
    Jotta Demo- ja myyntikeikat sujuisivat mahdollisimman joustavasti jo lähdöstä alkaen, tulee tarvittavien tullosteiden olla valmiina.
    Uusimmat esitteet löytyvät pdf muodossa tulostusvalmiina svnroot/myynti/esitteet.
    Setti muodostuu tällä hetkellä kolmesta tulosteesta, eli A3 kokoisesta taitettavasta esitteestä, yleisesitteestä ja laskinesitteestä.
    Yleis- ja Laskinesitteet tulostetaan Epson B310N- tulostimella. Tähän löytyy tulostusasetuksien ohjeet sekä Mac:ille että PC:lle saman polun alta.
    A3 kokoiset tulostetaan Epson Stylus Office B1100- tulostimella. Nämä ovat kaksipuoleisia tulosteita ja printterissä ei ole automaattista kääntöä, eli tulosta aina ensin x kpl sivua 1, käännä pakka ja saman verran sivua 2. Tässä saa olla tarkkana miten päin tulosteet koneeseen syötetään.
    A3 kokoisen tulostukseen asetuksien ohje.
      tulosta ensin 2. sivu, laita sitten 1. sivua varten tyhjä puoli päälle, talous-kohta alas tulostimeen
      MUISTA vaihtaa aina A3, laita 100%
      Tarkka, Nopea
    Kun tulostat, ota aina ensimmäisenä 1 koevedos, jotta voit tarkistaa onko tulostusjälki kelvollista, printterissä on mustetta ja että käytössä on oikeanlainen paperi.
    Tulosta pieniä eriä, jottei musteen loppuessa mene paperia isoja määriä hukkaan. Suosituksena n. 10 tulostetta / "kierros". 
    Kaikkia tulosteita kannattaa tehdä kerralla reilut setit (samat määrät jokaista), mielellään "varastossa" valmiina olisi aina n. 20 settiä, jotta jos tulee yllättävä lähtö, se onnistuu nostamalla kamat auton perään ja painamalla kaasua.
  Myyntisettien teko
    Kun tulosteet on saaneet muutaman minuutin kuivahtaa ja viilentyä, ne voidaan niputtaa seteiksi.
    Ensin kannattaa taitella valmiiksi A3 kokoiset esitteet siististi nippuun.
    Tämän jälkeen vain pienemmät esitteet väliin, yleisesite päällä, laskinesite alla.
    Toimiston peräseinällä olevassa tummassa kaapissa on esitetelineet, joihin voi laittaa käyttämättömät ja taittamattomat esitteet.
    Valmiille seteille löytyy paikka kahvipisteen vieressä olevasta kaapista, keskihyllyllä on muovilokero.
    Valmiita settejä tulisi olla myös mustassa myyntikansiossa, johon tulee myös mahdollista demodataa, kuten työmääräimiä ja muita tulosteita. (yleensä kansio on esitetelineessä kaapissa, kannattaa aika-ajoin tarkastaa sisältö)
  Myyntisettien täydennys
    Kun myynti- tai demokeikka on tehty, tarkasta kansio. Jos ja kun sieltä puuttuu settejä, lisää niitä.
    Samalla kun täydennät kansiota, katso jäljelle jäävien settien määrä. Jos pino on uhkaavan pieni, palaa kohtaan 1.


--------------


Ylläpitolaskutus
  Etsi laskutettavat asiakkaat
    Tulosta lista laskutettavista asiakkaista "Asiakas"-taulusta "Managen ylläpidot/automaattietsinnällä". "Arkisto"->"Tulosta".
  Myyntitilauksen tarkistus/luonti
    Avaa "Myyntitilaus"-taulu ja etsi laskutettava asiakas.
    Avaa myyntitilaus, jonka "Merkki" on kuluva vuosi.
    Jos edellisen ylläpitolaskun jälkeen on tehty räätälöintejä, ne vaikuttavat ylläpitosummaan. Tehdyistä räätälöinneistä näkyy asiakkaan kohdalla omat rivit "Ylläpidot automaattietsinnällä"-tulosteessa.       
      Tällöin myyntitilaukseen on luotava uusi YP-rivi jossa on tilausmääränä YP% / laskujen määrä vuodessa ja á-hintana tehdyn räätälöinnin summa.
    Korjaa Ylläpidon Myyntiriville Toimituspäiväksi päivä jolloin lasku lähetetään. Tarkista summa (=edellinen YP-laskusumma + sen jälkeen tehdyt räätälöinnit). Selitteeseen "Manageri II -ohjelmiston vuoden 2xxx ylläpito, erä x/4 (edellinen ylläpitolasku nro xxxxxx)."
    Kun myyntirivit ovat syötetty, hyväksytään myyntitilaus "Ok"-painikkeella.
  Laskun luominen
    Luo valitusta myyntitilauksesta lasku painamalla "!" -> "Tee tapahtumat".
    Avautuu "Toimittaminen ja laskutus"-ikkuna. Laita ">>"-merkki käsiteltäville myyntiriveille.
    Tarkista, että "Toimita myyntirivit", "Tee laskut" ja "Tulosta laskut" valintarastit ovat valittuna ja valitse "Suorita".
    Nyt avautuu "Tulosta lasku"-ikkuna. "Tulostus vaihtoehdoissa" kuluu olla valittuna "Normaali" ja "Tulostetaan nimiversiot".
    Laita ">>"-merkki vain ylimmälle, tyhjälle Nimiversioriville.      
      Jos kyseessä on E-lasku, eli Finvoice, pitää "Lähetä e-laskut" ja "Tulosta e-laskuille asiakaskopiot"  valintarastit olla päällä.
      Voit vaihtaa laskun päiväystä tarvittaessa "Laskujen päiväys"-kohdassa.
    Paina tulosta, jolloin avautuu tulostusikkuna.
    Tallenna lasku pdf-muodossa Customers->*Asiakas*->Laskut -kansioon nimellä "Lasku_*laskunnro*_VVVV-KK-PP.
    Hyväksytä lasku Artolla tai Pasilla.
  Pdf-laskun lähetys
    Lähetä lasku asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin Otsikolla "Manageri ylläpitolasku *kuukausi*".
    Muista liite!
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.
  Finvoicen lähetys
    Finvoicet voi lähettää vain Ahtlon-koneella.
    Sen jälkeen kun "Toimittaminen ja laskutus"-ikkunassa on painettu "Suorita", Manageri luo e-laskutiedoston pankkiohjelmaa varten.
    Avaa Kultalinkki-pankkiohjelma ja 
      Valitse "Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" ja pudotusvalikosta "E-lasku".
      Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
      Lähetä lasku painamalla Kultalinkin pankkiyhteys-painiketta.
    Lähetä asiakkaan yhteyshenkilölle sähköpostikuittaus Finvoice-lähetyksestä, jonka liitteenä on ko. lasku pdf:nä.
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.


Laskujen syöttö
  Mene "Ostoreskontra" tauluun
    Etsi vastaava vanha lasku toimittajan nimellä, valitse "Käsittele"-> "Monista"
    Mikäli vanhaa laskua ei löydy, valitse "Lisää"
      Laskussa on tällöin uusi toimittaja, lisää toimittajan tiedot kun ohjelma niitä pyytää
    Tarkista oikea ostovelkatili, jolle lasku kirjataan (useimmiten ostovelat) ja tili jolta lasku maksetaan
    Suoritustavaksi säännöllisesti toistuvissa laskuissa (Alv, vuokra, sähkö, puhelin, netti) ...57, muille ...35 
    Valitse laskun hyväksymistilaksi "Avoin" tai "kirjattu", ellei kyse ole kortilla tai käteisellä jo maksetuista, jolloin tila "Vastakirjaus"
    Muuta laskun päivä ja eräpäivä
    Muuta laskun numero, viitenumero ja kohdetilinumero laskua vastaaviksi
    Syötä maksettava summa "Maksettava val." kohtaan
    tiliöi laskun rivit oikeille tileilleen, lisää rivejä saat "+" painikkeella
      Käytä verollisia hintoja!
      Lopuksi käytä "Alv kaikilta" painiketta tai jos tarvitaan rivikohtaista erittelyä, valitse käsiteltävä rivi aktiiviseksi ja käytä "Alv riviltä" painiketta, jolloin ohjelma luo Alv erittelyn, tarkista erittelyn oikeellisuus
    Tarvittaessa täytä "Lisätietoja" kenttä
    Jos vastakirjaus -> siirry sivulle 2 ja lisää vastakirjausrivi "+" painikkeella sen jälkeen kun laskun tiedot on syötetty sivulle 1
    Tarkista, että laskun tiedot ovat oikein ja hyväksy lasku painamalla "Ok"
    Kirjoita laskuun Ostoreskontra-listassa näkyvä tunnus-numerosarja ja laita lasku Ostoreskontrakansioon päällimmäiseksi. Tarkasta samalla, että kansiossa edellisessä laskussa on myös edeltävä tunnus. Jos edeltävä lasku puuttuu, ota selvää missä ja miksi lasku on.


Laskujen hyväksyminen
  Pasi tai Arto hyväksyy kaikki yhtiön tileiltä lähtevät maksut.
    Jos kumpikaan ei ole toimistolla, laskusta otetaan PDF versio ja lähetetään sähköpostilla toiselle tai molemmille (käytäntö sovitaan tilannekohtaisesti) ja ilmoitus tekstiviestillä vastaanottajalle jos kiireellinen.
  Kun lasku on hyväksytty se voidaan maksaa kultalinkki ohjelmalla.
  Jos laskua ei hyväksytä, pidetään se silti Ostoreskontra-kansiossa omalla paikallaan, mutta se "korvamerkitään" mahdollisia jälkitoimenpiteitä varten.


Puhelin
  puhelun siirto
    siirto *21*haluttu numero#
    siirron poisto #21#  
  Vastaajan viestit
    Tarkista tulleet puhelut vastaajasta
    Vastaajassa välkkyy valo jos on uusia viestejä
    Paina "Messages", niin kuulet viestit
    "Rew" kelaa nauhan alkuun
    Kirjaa Managerin Kalenteriin:
      soittaja
      soittoaika
      puhelinnumero
      kirjaaja
      asia
      tyyppi: soitto
    Kun viestit on kirjattu, kelaa nauha alkuun painamalla "Rew". Jos et saa viestistä selvää, älä kelaa nauhaa alkuun
    Vastaajan kannen alta löydät tarkemmat ohjeet toiminnoista
  Langattoman puhelimen viestit  
    Tarkista langattoman puhelimen Kapulasta puhelut, joista ei ole jätetty viestiä.
    Saat puhelut näkyviin painamalla pitkään "*"-nappulaa. Kapulan näyttöön ilmestyy tieto tulleista puheluista. Ensin on uudet puhelut, ja sen jälkeen kaikki puhelut. Esim. 04ne 20tot, jolloin on 4 uutta puhelua ja 20 yhteensä.
    Etsi numeron omistaja käyttämällä Managerin "Puhelin"-toimintoa tai Eniro.fi-hakua. Tunnukset Eniroon löytyy Managerin "Asiakkaista" Managen lisätiedoista
    Kirjaa numerot Managerin Kalenteriin, "Tyyppi": Soitto
    Kirjauksen jälkeen nollaa numeromuisti painamalla "*"-nappulaa pitkään, jonka jälkeen "C"-pitkään ja uudelleen "C"


Töihintulo
  Hae postit (ma_admin, arto ja pasi)
  Kirjaudu Skypeen
  Kirjaa itsesi sisään Managerin (4D v 13.4) kellokorttiin
  Tarkista tulleet puhelut vastaajasta ja kapulasta. Kirjaa ne "Kalenteriin, kts. "Puhelin"-prosessi. Lähetä myös sähköpostia ma_admin osoitteeseen
  Katso tehtävät netistä, bugzillasta ja maileista
  Lue saapuneet mailit
  Kun aloitat työt, tee aina SVN Update ensin
  Kun aloitat työt, tee aina Git pull ensin
  Bugzillaan kellonajan laskenta päälle
  * Antin työn aloittaminen
  luet ensin omat mailisi muille (=bugzilla viestit) Pasin mailista
  luet Pasin + muiden kaikki vastaukset Antin mailista


## Vuosikalenteri kirjanpidon ylläpitoon


### Viikottaiset tehtävät:


#### - Saapuneiden laskujen haku postista ja s-posteista:
  Hae postilaatikkoon tulleet laskut ja muu posti mielellään joka päivä, suosituksena ainakin ma ja pe. Jos on saapuneita laskuja, tarkista että ovat kurantteja (huijauksiakin aina liikkuu) ja kirjaa ne OR:n tyyppinä kirjattu tai avoin. Avoin on tarkoitettu laskuille, jotka maksetaan vasta kun olemme laskuttaneet asiakkaita (serverilaskut). Kirjattu- tyyppiset laskut odottavat joko Pasin tai Arton hyväksyntää ja sen jälkeen ne muutetaan tyypiltään hyväksytyiksi ja maksetaan pois.
  Tällä hetkellä firman laskuja tulee myös s-postina sekä managemailiin, että Pasin ja Arton henkilökohtaisiin posteihin sekä Finvoicena suoraan pankkiohjelmaan, eli tarkista myös ne, printtaa saapuneista kirjanpitoa varten tositteet ja kirjaa OR:n. Muista merkitä paperiversioihin OR tunnus jotta helpompi löytää kirjanpitoa tarkistettaessa.
  Muista pitää huoli siitä, että erääntyvät laskut lähtee maksun ajoissa! Kultalinkki toimii vain Arton koneella!


### Kuukausittaiset tehtävät:


#### - ALV kirjausten ja ilmoitusten (KVI= kausiveroilmoitus) sekä TAS (työnantajasuoritukset)-ilmoitusten teko, asiakaslaskutus
  Kuukauden vaihtuessa tulee tehdä ALV ilmoitus myynneistä ja ostoista ja TAS ilmoitus maksetuista palkoista (ilmoitus on lähetetävä "tyhjänä" eli ei palkanmaksua niiltä kuukausilta jolloin ei palkkaa makseta). Ennen kun teet alv- laskelmaa, tee tilien tarkistukset. (tallenna pankkiohjelmasta tapahtumat dataan ja aja tarkistus tosite-taulun kautta).
  Kaikki raportit ja lähetetyt ilmotukset tulee tallentaa pdf- muodossa niille tehtyihin kansioihin (polku: customers/manage/kirjanpito/kp 20xx-20xx/rapotit (ja Lähetetyt ilmoitukset kun on lähetetty).
  Huom!! kaikkien kuukauteen kohdistuvien laskujen, sekä saapuvien että lähtevien tulee olla kirjattuna ennen tarkistuksia ja verokirjauksia!
  TAS ilmoitus tehdään päättyneestä kuukaudesta ja ALV sitä edeltäneestä. Molemmat ilmoitukset saa tehtyä vero.fi palvelussa ja TAS ilmoitukseen löytyy linkki myös Palkka.fi palvelun kautta (kannattaa tehdä ja lähettää samalla kun tekee muutkin palkkoihin liittyvät asiat).
  Joka kuukausi on myös lähetettävä ylläpitolaskut asiakkaille. Tämä on suositeltavaa tehdä kuun alkuvaiheilla ettei unohdu. Tästä löytyy oma ohje prosessikansiosta.


### Palkkailmoitusten teko:
  Kerää edellisenä vuotena maksettujen palkkojen työntekijäkohtaiset kokonaissummat ja ilmoita ne Varma:an (TyEl), If:iin (tapaturmavakuutus) ja TVR:n (työttömyysvakuutusrahasto). Jos kaikki palkat, palkkiot ja lomarahat ym. on laskettu palkka.fi- palvelun kautta, TVR ilmoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä, tiedot siirtyy automaattisesti.
  Verottajalle myös tehtävä vuosi-ilmoitus palkoista, sen voi tehdä palkka.fi:n kautta, jos kaikki palkat maksettu sieltä kautta (suositeltavaa).  


### Veroilmoituksen teko:
  Tarkasta edellisen tilikauden aineisto (tuloslaskelma ja tase) kerää niistä ilmoitukseen tarvittavat tiedot. Voi olla, että joitain liitteitä varten tarvitaan erikoisraportteja koskien verovuotta, ei tilikautta! (poistot ym.)
  Täytä ilmoitus manuaalisesti toimistolla (lyijykynä suositeltava, virheitä tulee) ja tarkista että se on tehty oikein. Tämän jälkeen ilmoitus liitteineen voidaan lähettää verkossa vero.fi- palvelun kautta, tunnukset samat kuin muita valvontailmoituksia tehdessä. 


### Tilinpäätöksen tehtävät:


#### Aineistojen keräys ja kirjaaminen
  Pyydä Pasilta ja Artolta tilikauden aikana tehdyistä työmatkoista selvitys ja kirjaa ne ensin eriteltyinä excel - taulukkoon (erittely tarvitaan mahdollisia tarkastuksia varten).
  Ennen kuin aloitat tilinpäätösvientien tekemisen ja tarkistamisen varmistu, että Maaliskuun ALV:t on laskettu ja kirjattu (ilmoituksen voi tehdä verottajalle myöhemmin, mutta voi olla kannattavaa tehdä samalla ettei unohdu).
  Tulosta tuloslaskelma ja tase jotta pääset tarkistamaan poistoja ja muita kirjauksia varten tarvittavat summat.
  Vanhoista tilikausista löytyy malleja kirjauksiin!
  Laske valmiiksi jaksotettavat suoritukset (vakuutukset, palkat, lomakorvaukset ja muut mahdolliset) ja kirjaa ne.
  Tosite- taulusta löytyy raportti jolla voi etsiä eroja KP- vientien ja OR kirjausten välillä. Jos eroja löytyy, etsi tunnuksilla oikeat tositteet, selvitä mikä mättää ja korjaa!


------------


Ylläpitolaskutus
  Etsi laskutettavat asiakkaat
    Tulosta lista laskutettavista asiakkaista "Asiakas"-taulusta ->"Tulosta"->"Ylläpidon laskutus*".
    Huom! uutena ominaisuutena tässä tulosteessa laskun lähetystyyppi joka tulee asiakas- taulun tiedoista eli jos ei ole lähetystyyppiä, tarkista tiedot ja päivitä ne asiakas- taulun sivulle 2. Toinen uusi tieto tulosteessa on edellisen laskun summa ja huomautus jos tiedoissa jotain erikoista. Silloin tulee riville maininta Tarkista laskun summa.  
  Myyntitilauksen tarkistus/luonti
    Avaa "Myyntitilaus"-taulu ja etsi laskutettava asiakas.
    Avaa myyntitilaus, jonka "Merkki" on kuluva vuosi (esim. Ylläpito2013).
    Jos edellisen ylläpitolaskun jälkeen on tehty räätälöintejä, ne vaikuttavat ylläpitosummaan. Tehdyistä räätälöinneistä näkyy asiakkaan kohdalla omat rivit tulosteessa.
    Tällöin myyntitilaukseen on luotava uusi YP-rivi jossa on tilausmääränä YP% / laskujen määrä vuodessa ja á-hintana tehdyn räätälöinnin summa.
    Korjaa Ylläpidon Myyntiriville Toimituspäiväksi päivä jolloin lasku lähetetään. Tarkista summa (=edellinen YP-laskusumma + sen jälkeen tehdyt räätälöinnit). Selitteeseen "Manageri II -ohjelmiston vuoden 2xxx ylläpito, erä x/4 (edellinen ylläpitolasku nro xxxxxx)."
    Kun myyntirivit ovat syötetty, hyväksytään myyntitilaus "Ok"-painikkeella.
  Laskun luominen
    Luo valitusta myyntitilauksesta lasku painamalla "!" -> "Tee laskut".
    Avautuu "Toimittaminen ja laskutus"-ikkuna. Laita ">>"-merkki käsiteltäville myyntiriveille.
    Tarkista, että "Toimita myyntirivit", "Tee laskut" ja "Tulosta laskut" valintarastit ovat valittuna ja valitse "Suorita".
    Nyt avautuu "Tulosta lasku"-ikkuna. "Tulostus vaihtoehdoissa" kuluu olla valittuna "Normaali" ja "Tulostetaan nimiversiot".
    Laita ">>"-merkki vain ylimmälle, tyhjälle Nimiversioriville.
      Voit vaihtaa laskun päiväystä tarvittaessa "Laskujen päiväys"-kohdassa.
    Paina tulosta, jolloin avautuu tulostusikkuna.
    Tallenna lasku pdf-muodossa Customers->*Asiakas*->Laskut -kansioon nimellä "Lasku_*laskunnro*_YP_VVVV-KK-PP.
    Hyväksytä lasku Artolla tai Pasilla.
  Pdf-laskun lähetys
    Lähetä lasku asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin Otsikolla "Manageri ylläpitolasku *kuukausi*".
    Muista liite!
    Laita viestistä piilokopio manage-mailiin.
    Tulosta laskusta kirjanpitokappale paperisena "Laskut"-kansioon.
  Finvoicen lähetys
    Finvoicet voi lähettää vain Ahtlon-koneella.
    Tulostus- ikkunassa "Lähetä e-laskut" ja "Tulosta e-laskuille asiakaskopiot"  valintarastit pitää olla päällä. Laskua tulostaessa pdf talleteaan samalla tavalla kuin muiden laskujen kohdalla ja kirjanpitokappale laitetaan myytilaskut- kansioon.
    Sen jälkeen kun "Toimittaminen ja laskutus"-ikkunassa on painettu "Suorita", Manageri luo e-laskutiedoston pankkiohjelmaa varten.
    Avaa Kultalinkki-pankkiohjelma ja 
      Valitse "Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" ja pudotusvalikosta "E-lasku".
      Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
      Lähetä lasku painamalla Kultalinkin pankkiyhteys-painiketta.


- Koulutusmateriaalin luonti / ajankohtaisuuden tarkastus
  Harjoitusdatan valmistelu
  Harjoitusdatan pitää vastata koulutusmateriaalin dataa. Päivämäärät voivat olla lukittuja menneisyyteen.
  Orientaatioperusta - mitä
  Oppiminen jaetaan prosessien mukaan rooleittain. Mitä tässä roolissa tässä prosessissa halutaan saada aikaan. Kuvataan prosessin tarkoitus ja työnkulku (Perustetaan uusi potentiaalinen asiakas, selvitetään materiaalien ostotarve, hankitaan tarvittavat materiaalit)
  Toteutus - miten
  Kuvataan miten haluttu työnkulku toteutetaan Managerissa. Vaiheittainen eteneminen, Print-Screenit vastaavat harjoitusdataa. Opiskelija tekee samat asiat kuin materiaali ohjaa.
    Nimeämiskäytäntö
    Monta opiskelijaa tekee harjoituksia samaan tietokantaan, joten pitää olla käyttäjäkohtainen nimeämiskäytäntö. Materiaalin alussa opiskelijalta kysytään nimikirjaimet (NNNN). Varmistetaan, että samoja nimikirjaimia ei ole usealla. Harjoituksissa nimet kirjataan esim. tuotenimi: Mutteri-NNNN. Näin jokainen löytää tietokannasta omat harjoitteensa.
  Harjoitukset - asiat opitaan tekemään
    Oppiminen varmistuu ja syvenee (erittäin tärkeä kohta sekä opiskelijan oppimiselle, että Kouluttajan työn helpottamiseksi ja laadun parantamiseksi). 
    Harjoitukset etenevät helposta vaikeaan, lopussa annetaan ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja (esim. tutki paljonko pitää ostaa tuotetta x päivään y mennessä)
  Kouluttajan materiaali
    Ohjeet miten koulutus viedään läpi ja oppimisympäristö asennetaan. Vastaukset harjoituksiin.


pr_kProduct_ID  pr_kType_  pr_kProduct_Code  pr_kName  pr_kProduct_Group  pr_kSubgroup  pr_kQuality  pr_kDrawing_Number__Material  pr_kSupplier_id  pr_kSupplier_Material_Code  pr_kUnit  pr_kUnit_2  pr_kConversion_Multiplier    pr_kDesign_Unit  pr_kDesign_Unit_2  pr_kDesign_Conversion_Multip    pr_kUnit__Design_Unit_Multip    pr_kPurchase_Price__unit  pr_kPurchase_Multiplier  pr_kSales_Price__unit  pr_kMin_Purchase_Amount__unit  pr_kAction_Limit__unit  pr_kPurchase_Order_Code_id  pr_kSales_Order_Code_id  pr_kForeign_Sales_Ord_Code_id  pr_kInfo


Tunnus  Tyyppi  Tuotekoodi (=Tunnus)  Nimi  Tuoteryhmä  Alaryhmä  Laatu  Piirustus  Toimittaja  Toim. mat. tunnus  Var.yks.1  Var.yks.2  V. muuntok. (y1/y2)    Suun.yks.1  Suun.yks.2  S. muuntok. (y1/y2)    Muuntok. (Var.1/Suun.1)    Ostoh./yks  Ostokerroin  Myyntihinta  Min. hankintaerä  Hälytysraja  Ostokoodi   Myyntikoodi  Ulkom. myyntikoodi  Lisätietoja


LE01224506000  4  LE01224506000  Esimerkkituote-Levy 12*2450*6000  LE  12*2450*6000  FES355      123123  kg  m2  95,23809524  kg/m2  m2  kg  0,0105  m2/kg  95,23809524  kg/m2    1,05        23  23  U  